Permira Advisers Ltd. suscribió un plan de acuerdo para adquirir Ergomed plc (AIM:ERGO) a Amati Global Investors Ltd. y otros por aproximadamente 720 millones de libras esterlinas el 4 de septiembre de 2023. Según los términos, El precio de oferta por acción es de 13,5 libras esterlinas. La contraprestación en efectivo pagadera en virtud de los términos de la Adquisición, se financiará con fondos propios que invertirán los Fondos Permira y deuda que se aportará en virtud del acuerdo de línea de crédito provisional. Los directores de Ergomed, que han sido asesorados por Jefferies y Numis en cuanto a los términos financieros de la Oferta en Efectivo, consideran que los términos de la Oferta en Efectivo son justos y razonables. En consecuencia, los directores de Ergomed recomiendan unánimemente que los Accionistas de Ergomed voten a favor del Régimen. Se espera que el Régimen entre en vigor durante el primer trimestre de 2024. Desde el 13 de octubre de 2023, el plan fue aprobado por los accionistas del plan en la junta judicial celebrada en esa fecha y la resolución especial relativa a la aplicación del plan fue aprobada por los accionistas de Ergomed en la junta general. El esquema entrará en vigor a finales de 2023. A 27 de octubre de 2023, los consejos de administración del oferente y de Ergomed se complacen en confirmar que ya se han satisfecho todas las condiciones de la adquisición relativas a las aprobaciones antimonopolio y reglamentarias. La Adquisición sigue estando sujeta a algunas otras Condiciones, incluida la sanción por el Tribunal en la Audiencia Judicial, la entrega de una copia de la Orden Judicial al Registro Mercantil y la satisfacción del resto de Condiciones generales. La Audiencia Judicial para sancionar el Esquema ha sido programada para el 9 de noviembre de 2023. Se espera que el Esquema entre en vigor el 13 de noviembre de 2023. El 2 de noviembre de 2023, Permira Advisers suscribió un contrato de crédito preferente con Kroll Trustee Services Limited como agente de garantía y Kroll Agency Services Limited para una línea de crédito a plazo por un importe principal agregado de 200.000.000 de libras esterlinas (Línea de Crédito B), y una línea de crédito a plazo de disposición diferida por un importe agregado de hasta 85.000.000 de libras esterlinas. Bidco destinará el producto de los préstamos de la Línea B concedidos en virtud del Acuerdo de financiación prioritaria, entre otras cosas (incluso mediante représtamos a miembros del Grupo Ergomed), a: la financiación o refinanciación de la contraprestación pagadera por la Adquisición; la financiación de cualesquiera honorarios, costes y gastos relacionados con la Adquisición; la refinanciación, cancelación y/o adquisición de deuda existente del Grupo Ergomed y el pago de los costes de amortización, primas de reembolso y cualesquiera otros costes relacionados con dicha refinanciación, cancelación o adquisición; y el mantenimiento de un exceso de financiación en efectivo. A fecha de hoy, 9 de noviembre de 2023, el Esquema ha sido sancionado por el Tribunal. Se espera que, sujeto a que el Scheme se haga efectivo, la admisión a cotización de las Acciones de Ergomed en el AIM sea cancelada y las Acciones de Ergomed dejen de ser admitidas a cotización el 14 de noviembre de 2023.

Julian Hudson, Aashis Mehta y Andrew Davison de N.M. Rothschild & Sons Limited actuaron como asesores financieros, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP actuó como asesor jurídico de Permira. Michael Gerardi, Matthew Miller, Paul Bundred y James Umbers de Jefferies International Limited, Freddie Barnfield, Stuart Ord, Alexander Kladov y Euan Brown de Numis Securities Inc, actuaron como asesores financieros, y Covington & Burling Llp actuó como asesor jurídico de Ergomed. Tom Mercer, Tim Rennie y Harry Thimont de Ashurst LLP actuaron como asesores jurídicos de N.M. Rothschild & Sons Limited. Share Registrars Limited actuó como registrador de Ergomed.

Permira Advisers Ltd. completó la adquisición de Ergomed plc (AIM:ERGO) a Amati Global Investors Ltd. y otros el 13 de noviembre de 2023.