La aseguradora, respaldada por la china Fosun International, está sopesando si vender nuevas acciones como parte de la oferta para ayudar a acelerar el crecimiento de Luz Saude, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato ya que las deliberaciones son privadas.

Su objetivo es lanzar la OPV este año o en la primera mitad de 2024, dependiendo de las condiciones del mercado, con Euronext Lisboa como el lugar de cotización preferido, dijeron las personas.

Un acuerdo ayudaría a sanar el magullado mercado europeo de OPV, aunque el aumento de los tipos de interés y la incertidumbre económica hacen que el camino hacia una cotización sea incierto. No se ha tomado ninguna decisión definitiva y los planes aún podrían modificarse o abandonarse, añadieron las personas.

Fidelidade declinó hacer comentarios. Luz Saude y Fosun no respondieron a una solicitud de comentarios.

Reuters informó por primera vez el mes pasado de que Fidelidade estaba sondeando a bancos para gestionar una salida a bolsa de Luz Saude que podría valorar la empresa en unos 1.000 millones de euros, a pesar de la atonía de los mercados de OPV.

Desde entonces, el grupo asegurador ha designado a Citigroup y UBS como coordinadores globales y a la portuguesa Caixa Banco de Investimento como bookrunner conjunto, dijeron las personas.

Está en conversaciones avanzadas para reclutar al prestamista local Millennium BCP y al alemán Hauck Aufhäuser Lampe -ambos también respaldados por Fosun- como gestores colíderes, dijeron, añadiendo que otros bancos aún podrían unirse al sindicato.

La casa estadounidense de finanzas corporativas Evercore es el asesor financiero de Fidelidade, añadió una de las personas.

Evercore y UBS declinaron hacer comentarios. El resto de bancos no respondieron a una solicitud de comentarios.

Para Portugal, cuya principal bolsa no ha visto nuevas salidas a bolsa desde 2021, el regreso de Luz Saude a la bolsa sería una gran victoria, convirtiéndose en la mayor salida a bolsa nacional desde Correios de Portugal en 2013.

El prestamista local Novo Banco, respaldado por el gestor de inversiones Lone Star, también ha manifestado su ambición de salir a bolsa a medio plazo.

(1 $ = 0,9084 euros)