FacePhi Biometría S A : Ampliación de capital por conversión de obligaciones. Tramos 2 y 3 (101 KB)

BME - GROWTH Palacio de la Bolsa Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid

Alicante, 22 de mayo de 2024

COMUNICACIÓN - OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE - FACEPHI BIOMETRIA S.A.

Muy Sres. Nuestros,

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a la sociedad FACEPHI BIOMETRIA, S.A. (en adelante "FacePhi" o "la Sociedad" indistintamente).

La Sociedad publicó, el 13 de mayo de 2024, una comunicación de "Información Privilegiada" relativa al acuerdo alcanzado con Nice & Green para la cancelación de nuevas emisiones de bonos convertibles (acuerdo inicial de inversión notificado al mercado, el 21 de julio de 2023, y las modificaciones comunicadas el 19 de enero de 2024).

En la citada comunicación del 13 de mayo se informaba, asimismo, que se mantenían las condiciones de canje y conversión para los bonos convertibles ya emitidos.

En consecuencia, Nice & Green, al amparo de lo establecido en el acuerdo de inversión, ha comunicado a la Sociedad su derecho de conversión de 120 obligaciones (correspondientes al 2º y 3º Tramos 2024) por un importe de conversión de 1.200.000 euros.

Como consecuencia de lo anterior, la Sociedad otorgará escritura de ampliación de capital con objeto de cubrir la conversión de las mencionadas obligaciones. Se emitirán 701.303 nuevas acciones de la Sociedad, con una prima de emisión de 1,6711 € por acción, siendo el tipo de emisión de las acciones de 1,7111 € por acción (0,04€ de nominal más 1,6711 € de prima de emisión).

Una vez otorgada la escritura, el capital social se fijará en la suma de NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUATRO CENTIMOS DE EURO (903.574,04 €), representado por VENTIDOS MILLONES QUINIENTAS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTAS CINCUENTA Y UNA (22.589.351) acciones de CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (0,04€) de valor nominal cada una de ellas, numeradas de la 1 a la 22.589.351, de una misma clase, iguales, acumulables e indivisibles.

Tras el ejercicio de las 120 obligaciones convertibles llevado a cabo por Nice & Green, quedan amortizados los tramos 2º y 3º de 2024, quedando 60 obligaciones pendientes de conversión correspondientes al tramo 4º de 2024.

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En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente,

Javier Mira Miró

Presidente del Consejo de Administración

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