Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) ofrece adquirir Opmantek Pty Ltd a Danny Maher y otros el 29 de noviembre de 2021. Como contraprestación, se emitirán aproximadamente 690 millones de nuevas acciones de FirstWave a los accionistas de Opmanteks. Los accionistas extranjeros cuyas direcciones en el registro de Opmanteks no estén en Australia o Nueva Zelanda, que acepten la oferta, recibirán una contraprestación en efectivo. Una vez completada la transacción y la captación de capital, los accionistas de Opmantek tendrán aproximadamente el 42% de las acciones emitidas de FirstWave. En una transacción relacionada, FirstWave ha lanzado hoy una oferta de acciones para recaudar hasta 14 millones de dólares australianos (Equity Raising), que comprende una oferta de derechos prorrateados no anunciables de 7 millones de dólares australianos y una colocación institucional de 7 millones de dólares australianos. El préstamo de Opmantek se amortizará con 0,112 millones de dólares australianos mediante la conversión en acciones antes de la adquisición y con 1,5 millones de dólares australianos procedentes del aumento de capital. En el ejercicio que finalizó el 30 de junio de 2021, Opmantek registró unos ingresos de 4 millones de dólares australianos, unas pérdidas antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de 0,8 millones de dólares australianos, un activo total de 2,478 millones de dólares australianos y un pasivo neto de 1,272 millones de dólares australianos. El equipo de Opmantek, compuesto por 26 personas experimentadas, se incorporará a Firstwave. Danny Maher, presidente ejecutivo de Opmantek, se convertirá en director general y consejero delegado de FirstWave. Craig Nelson asumirá el papel de Director de Ingresos y Jefe de Ventas Globales. Ray Kiley se incorporará al Consejo como director no ejecutivo. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Firstwave Cloud Technology. Se espera que la transacción se cierre el 4 de enero de 2022. La transacción añadirá 4 millones de dólares australianos de ingresos adicionales con un margen bruto del 100% y alrededor de 3,4 millones de dólares australianos de ARR de rápido crecimiento. Baker McKenzie ha actuado como asesor legal de Opmantek Pty Ltd. El 6 de enero de 2022 Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) adquirió el 98% de Opmantek Pty Ltd. Firstwave Cloud Technology Limited (ASX:FCT) adquirió Opmantek Pty Ltd de Danny Maher y otros el 14 de enero de 2022. FirstWave también emitirá 60 millones de acciones adicionales que constituyen el segundo tramo de la colocación institucional para recaudar otros 4,2 millones de dólares australianos. FirstWave presentará una notificación de accionista sustancial en reconocimiento de su interés relevante en sus propias acciones a través de los acuerdos de custodia ahora en vigor con los titulares de Opmantek. Danny Maher presentará una notificación de accionista sustancial en reconocimiento de su participación de aproximadamente el 16% en FirstWave.