Chijin International (Hong Kong) Limited firmó un acuerdo definitivo para adquirir Golden Star Resources Ltd. (TSX:GSC) de La Mancha Star Investments S.A.R.L. y otros. (TSX:GSC) de La Mancha Star Investments S.à R.L. y otros por aproximadamente 590 millones de dólares canadienses el 31 de octubre de 2021. De acuerdo con la transacción, los tenedores de acciones de Golden Star recibirán una contraprestación total, pagadera en efectivo, de aproximadamente 4,85 CAD por acción de Golden Star, lo que equivale a aproximadamente 581,9 millones de CAD sobre una base totalmente diluida y dentro del dinero. Chijin International ha acordado adquirir todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Golden Star por medio de un plan legal de acuerdo bajo la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá. Cada unidad de acción diferida y cada unidad de acción de rendimiento de Golden Star que esté en circulación inmediatamente antes del momento efectivo de la transacción se adquirirá para su cancelación en contraprestación de un pago en efectivo equivalente a aproximadamente 4,85 dólares canadienses. Además, cada opción de compra de acciones ordinarias "in-the-money" que esté en circulación inmediatamente antes del momento efectivo de la transacción será adquirida para su cancelación como contraprestación por un pago en efectivo igual al producto obtenido al multiplicar (i) la cantidad por la que la contraprestación de aproximadamente 4,85 CAD excede el precio de ejercicio por (ii) el número de acciones de Golden Star subyacentes a dicha opción "in-the-money". Chifeng Jilong Gold Mining Co. (SHSE:600988), matriz de Chijin International (Hong Kong) Limited y Chijin International (Hong Kong) Limited tienen la intención de introducir un tercero como co-comprador para consumar la transacción con la intención de que Chijin International (Hong Kong) Limited adquiera el 62% de las acciones de Golden Star y el tercero co-comprador adquiera el 38% de las acciones de Golden Star en la fecha efectiva de la transacción. Chijin proporcionará al depositario, a más tardar tres días hábiles antes de la fecha efectiva, fondos suficientes que se mantendrán en custodia (en términos y condiciones satisfactorios para Golden Star, Chifeng y Chijin, cada uno de ellos actuando razonablemente) para satisfacer la contraprestación agregada pagadera a los accionistas y tenedores de valores de Golden Star en virtud del acuerdo. En relación con la transacción y sujeto a su cierre, Golden Star solicitará que sus acciones dejen de cotizar en la TSX, en la NYSE American y en la GSE, y Golden Star dejará de ser un emisor con obligación de informar en virtud de la legislación canadiense, ghanesa y estadounidense en materia de valores. La contraprestación será financiada por Chifeng Jilong Gold Mining Co. (SHSE:600988), matriz de Chijin International (Hong Kong) Limited, el saldo de caja actual y los servicios de deuda comprometidos. Golden Star también ha concedido a Chifeng el derecho a igualar cualquier propuesta superior y pagará una comisión de rescisión de 14,1 millones de dólares (17,5 millones de dólares canadienses) a Chifeng si el acuerdo se rescinde en determinadas circunstancias, incluyendo si Golden Star recomienda o aprueba una propuesta de adquisición o llega a un acuerdo con respecto a una propuesta superior. Chifeng también ha acordado pagar a Golden Star una comisión de rescisión inversa de 14,1 millones de dólares (17,5 millones de CAD) en determinadas circunstancias. Golden Star y Chifeng también han acordado realizar un pago de reembolso de gastos de hasta 2,5 millones de dólares canadienses a la otra parte si el acuerdo se rescinde en otras circunstancias determinadas. El 7 de enero de 2022, Golden Star Resources Ltd se complace en anunciar que ha obtenido una orden final del Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial) que aprueba el plan de acuerdo previamente anunciado por la Compañía. Chifeng ha acordado respetar plenamente los acuerdos de empleo y los términos y condiciones de empleo de todos los empleados de Golden Star. La transacción estará sujeta a la aprobación del 662/3% de los votos emitidos por los accionistas de Golden Star en la junta especial de accionistas que se espera que se celebre antes de finales de 2021. La transacción también puede estar sujeta a la aprobación del 662/3% de los votos emitidos por los accionistas de Chifeng en la junta de accionistas de Chifeng que, en su caso, se espera que se celebre antes de 2021. Un acuerdo bajo la CBCA requiere la aprobación del Tribunal. El 25 de noviembre de 2021, Golden Star obtuvo la Orden Provisional que dispone la convocatoria y celebración de la Junta, la concesión de los Derechos de Disensión y algunas otras cuestiones de procedimiento. La transacción también está sujeta a la recepción de ciertas aprobaciones reglamentarias, judiciales y bursátiles, incluida la obtención de una orden provisional y definitiva de aprobación de la transacción por parte del Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial) y la aprobación por parte de las autoridades pertinentes de Ghana y la República Popular China. La transacción también incluye otras condiciones de cierre que son habituales en una transacción de esta naturaleza. La transacción no está sujeta a una condición de financiación. Golden Star deberá programar la reunión a más tardar el 30 de diciembre de 2021. El Consejo de Administración de Golden Star ha aprobado por unanimidad la transacción y recomienda por unanimidad que los accionistas de Golden Star voten a favor de la misma. Además, el Consejo de Administración de Chifeng ha aprobado por unanimidad la transacción y recomienda por unanimidad que los accionistas de Chifeng voten a favor de la transacción en la junta intermedia de accionistas de Chifeng, si es necesario. Todos los directores y funcionarios de Golden Star, así como La Mancha Star Investments S.a.r.l., que en conjunto poseen aproximadamente el 33,4% de las acciones de Golden Star, han suscrito acuerdos de apoyo al voto con Chifeng, en virtud de los cuales se han comprometido, entre otras cosas, a votar a favor de la resolución de los accionistas que apruebe la transacción. Los accionistas de Golden Star y Chifeng lockedup han acordado votar a favor de la resolución del acuerdo todas las acciones que poseen. Todos los directores y altos funcionarios de Chifeng, así como el ex presidente de Chifeng, Zhao Meiguang, y sus familiares y asociados, que colectivamente poseen aproximadamente el 25,1% de las acciones ordinarias y/o valores de Chifeng actualmente emitidos y en circulación que conllevan un derecho de voto en el capital de Chifeng, han celebrado acuerdos de apoyo al voto con Golden Star en virtud de los cuales han acordado votar a favor de la resolución de los accionistas de Chifeng que aprueba la transacción. Al 22 de noviembre de 2021, la transacción ha sido aprobada por el Ministerio de Tierras y Recursos Naturales de Ghana (el Ministerio). A partir del 25 de noviembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial) ha concedido una orden provisional que autoriza varios asuntos en relación con la adquisición. La Resolución de Arreglo fue aprobada por aproximadamente el 99,47% de los votos emitidos por los Accionistas de Golden Star. El 27 de diciembre de 2021, la Resolución de la Transacción de Chifeng fue aprobada por aproximadamente el 99,99% de los votos emitidos por los accionistas de Chifeng presentes en persona o representados por poder en la Junta de Chifeng. Golden Star solicitará una orden final del Tribunal Superior de Justicia de Ontario (Lista Comercial) con respecto al Acuerdo el 7 de enero de 2022. Se espera que la transacción se cierre a finales de enero de 2022. Canaccord Genuity Corp. actuó como asesor financiero exclusivo de Golden Star y proporcionó una opinión de equidad al Consejo de Administración de Golden Star. John Turner, John Sabetti, Samuel R. Rickett, Jon J. Holmstrom y David Ziegler de Fasken Martineau DuMoulin LLP y Davis Graham & Stubbs LLP actuaron como asesores legales de Golden Star en Canadá y Estados Unidos, respectivamente. Stifel Nicolaus Canada Inc. y First Asia Group Ltd. actuaron como asesores financieros de Chifeng. Neill May y Emily Ting de Goodmans LLP actuaron como asesores jurídicos de Chifeng. John Emanoilidis y Daniel Masliyah de Torys LLP actúan como asesores legales de Canaccord Genuity en la transacción, que actúa como asesor financiero de Golden Star Resources. PricewaterhouseCoopers LLP ha actuado como auditor de Golden Star Resources Ltd. Chijin International (Hong Kong) Limited ha completado la adquisición de Golden Star Resources Ltd. (TSX:GSC). (TSX:GSC) de La Mancha Star Investments S.à R.L. y otros el 28 de enero de 2022.