Finanzas JB Hunt Transport Services

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US4456581077

Carga terrestre y logística

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
162 ^USD	-1,06 %		-3,16 %	-18,89 %

25/04	J. B. Hunt Transport Services, Inc. anuncia un dividendo trimestral, pagadero el 24 de mayo de 2024	CI
19/04	JB HUNT TRANSPORT SERVICES : Obtiene una recomendación de compra de Argus	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	12.446	14.441	21.465	18.053	20.602	16.735	-	-
Valor de la empresa ¹	13.707	15.433	22.411	19.263	22.124	18.036	17.832	17.545
P/E ratio	24,6 x	28,8 x	28,6 x	18,9 x	28,7 x	25,4 x	18,9 x	15,9 x
Rendimiento	0,89 %	0,79 %	0,58 %	0,92 %	0,84 %	1,07 %	1,12 %	1 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,36 x	1,5 x	1,76 x	1,22 x	1,61 x	1,33 x	1,21 x	1,11 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,5 x	1,6 x	1,84 x	1,3 x	1,72 x	1,43 x	1,29 x	1,17 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,6 x	12,4 x	14 x	9,75 x	12,8 x	10,6 x	8,74 x	7,83 x
Valor de empresa / FCF	56,1 x	29,6 x	64,6 x	55,8 x	125 x	26,8 x	28,4 x	28,5 x
FCF Yield	1,78 %	3,38 %	1,55 %	1,79 %	0,8 %	3,73 %	3,53 %	3,51 %
Price to Book	5,47 x	5,55 x	6,89 x	4,93 x	5,02 x	3,77 x	3,38 x	3,04 x
Número de valores (en miles)	106.578	105.679	105.014	103.537	103.143	103.298	-	-
Precio de referencia ²	116,8	136,6	204,4	174,4	199,7	162,0	162,0	162,0
Fecha de publicación	17/1/20	19/1/21	18/1/22	18/1/23	18/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	9.165	9.637	12.168	14.814	12.830	12.621	13.867	15.031
EBITDA ¹	1.297	1.240	1.603	1.976	1.731	1.696	2.041	2.240
Beneficio operativo (EBIT) ¹	798	713,1	1.046	1.330	993,2	949,6	1.238	1.412
Margen de operación	8,71 %	7,4 %	8,59 %	8,98 %	7,74 %	7,52 %	8,93 %	9,4 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	680,9	666	999,8	1.281	934,9	879,6	1.164	1.352
Resultado Neto ¹	516,3	506	760,8	969,4	728,3	659,9	882,5	1.034
Margen neto	5,63 %	5,25 %	6,25 %	6,54 %	5,68 %	5,23 %	6,36 %	6,88 %
BPA ²	4,750	4,740	7,140	9,210	6,970	6,374	8,595	10,20
Free Cash Flow ¹	244,2	522,1	346,9	345	176,7	673,2	628,9	616
Margen FCF	2,66 %	5,42 %	2,85 %	2,33 %	1,38 %	5,33 %	4,54 %	4,1 %
FCF Conversión (EBITDA)	18,83 %	42,09 %	21,64 %	17,46 %	10,21 %	39,69 %	30,81 %	27,5 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	47,3 %	103,17 %	45,59 %	35,59 %	24,26 %	102,01 %	71,26 %	59,57 %
Dividendo / Acción ²	1,040	1,080	1,180	1,600	1,680	1,737	1,809	1,622
Fecha de publicación	17/1/20	19/1/21	18/1/22	18/1/23	18/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	3.497	3.489	3.838	3.838	3.650	3.230	3.133	3.164	3.304	2.944	3.056	3.195	3.362	3.194	3.329
EBITDA ¹	463,8	483,1	510,7	528,8	453,6	453,3	450,7	429,4	397,7	377,4	408,9	435,9	457,4	446,9	459,3
Beneficio operativo (EBIT) ¹	322,5	334,3	353,1	362,2	281,9	277,5	270,7	241,7	203,3	194,4	225,7	249,6	271,4	254,9	276,8
Margen de operación	9,22 %	9,58 %	9,2 %	9,44 %	7,72 %	8,59 %	8,64 %	7,64 %	6,15 %	6,6 %	7,39 %	7,81 %	8,07 %	7,98 %	8,31 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	312,8	321,7	340,2	348,7	270,8	262,7	256,1	229,1	186,9	178,7	211	231,8	251,6	218,4	261,6
Resultado Neto ¹	242,2	243,3	255,3	269,4	201,3	197,8	189,6	187,4	153,5	127,5	159,7	177,4	193,1	185,7	207,8
Margen neto	6,93 %	6,97 %	6,65 %	7,02 %	5,52 %	6,12 %	6,05 %	5,92 %	4,65 %	4,33 %	5,23 %	5,55 %	5,74 %	5,82 %	6,24 %
BPA ²	2,280	2,290	2,420	2,570	1,920	1,890	1,810	1,800	1,470	1,220	1,526	1,709	1,882	1,749	2,003
Dividendo / Acción ²	0,3000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4000	0,4200	0,4200	-	0,4200	-	0,4409	0,4409	0,4409	0,4928	0,4928
Fecha de publicación	18/1/22	18/4/22	19/7/22	18/10/22	18/1/23	17/4/23	18/7/23	17/10/23	18/1/24	16/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.261	992	946	1.210	1.523	1.300	1.096	809
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,9719 x	0,7998 x	0,5901 x	0,6122 x	0,8796 x	0,7667 x	0,5371 x	0,3613 x
Free Cash Flow ¹	244	522	347	345	177	673	629	616
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	25,8 %	20,8 %	26,6 %	28,6 %	18,7 %	15,6 %	18,7 %	19 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,7 %	8,86 %	12 %	13,3 %	8,91 %	7,61 %	9,54 %	10,5 %
Activos ¹	4.835	5.709	6.360	7.268	8.170	8.671	9.254	9.871
Activos netos por acción ²	21,30	24,60	29,70	35,30	39,80	42,90	47,90	53,30
Flujo de efectivo por acción ²	10,10	10,50	11,50	16,90	16,70	14,90	17,40	20,00
Capex ¹	688	601	877	1.432	1.600	962	1.211	1.321
Capex / Ventas	7,51 %	6,23 %	7,21 %	9,67 %	12,47 %	7,62 %	8,73 %	8,79 %
Fecha de publicación	17/1/20	19/1/21	18/1/22	18/1/23	18/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para JB Hunt Transport Services

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

162 USD

Precio objetivo promedio

193 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+19,13 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Camiones de carga

	Varia. 1 de ene.	Capi.
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-18,89 %	16,74 mil M
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-9,99 %	39,7 mil M
TFI INTERNATIONAL INC.	+4,23 %	11,6 mil M
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-8,46 %	6339,18 M
RXO, INC.	-16,77 %	2275,62 M
WERNER ENTERPRISES, INC.	-18,01 %	2202,96 M
STEF	+14,54 %	1735,84 M
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-19,26 %	1378,28 M
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	-0,49 %	1227,92 M
UNIVERSAL LOGISTICS HOLDINGS, INC.	+63,60 %	1206,01 M

Camiones de carga