Finanzas JBS S.A.

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Procesamiento de alimentos

Mercado cerrado - Sao Paulo Otros sitios de cotización 22:07:49 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
22,91 ^BRL	+3,57 %		+3,57 %	-8,03 %

12/04	JBS doblará capacidad de planta de carne en Brasil y la convertirá en la más grande de Latinoamérica	RE
27/03	Transcript : JBS S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 27, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	68.758	62.069	88.382	48.776	55.253	50.817	-	-
Valor de la empresa ¹	111.752	116.501	157.661	127.948	129.311	126.469	122.639	117.146
P/E ratio	11,3 x	13,7 x	4,59 x	3,17 x	-51,9 x	12 x	9,38 x	8,03 x
Rendimiento	2,1 %	1,77 %	5,27 %	-	4,01 %	3,7 %	3,17 %	10,3 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,34 x	0,23 x	0,25 x	0,13 x	0,15 x	0,14 x	0,13 x	0,12 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,55 x	0,43 x	0,45 x	0,34 x	0,36 x	0,34 x	0,32 x	0,28 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,62 x	3,94 x	3,45 x	3,7 x	7,54 x	5,15 x	4,71 x	4,05 x
Valor de empresa / FCF	8,71 x	3,83 x	9,18 x	-	68,1 x	6,19 x	6,6 x	6,8 x
FCF Yield	11,5 %	26,1 %	10,9 %	-	1,47 %	16,2 %	15,1 %	14,7 %
Price to Book	2,32 x	1,54 x	1,97 x	1,05 x	1,27 x	1,07 x	1,08 x	1,02 x
Número de valores (en miles)	2.665.041	2.623.374	2.328.910	2.218.116	2.218.116	2.218.116	-	-
Precio de referencia ²	25,80	23,66	37,95	21,99	24,91	22,91	22,91	22,91
Fecha de publicación	25/3/20	24/3/21	21/3/22	21/3/23	26/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	204.524	270.204	350.696	374.852	363.816	373.143	388.582	411.539
EBITDA ¹	19.881	29.555	45.662	34.568	17.159	24.555	26.030	28.926
Beneficio operativo (EBIT) ¹	13.449	21.717	36.634	24.715	6.434	13.940	15.203	17.660
Margen de operación	6,58 %	8,04 %	10,45 %	6,59 %	1,77 %	3,74 %	3,91 %	4,29 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	7.498	8.264	27.192	18.284	-1.398	6.745	8.271	7.734
Resultado Neto ¹	6.068	4.598	20.487	15.458	-1.061	4.497	5.558	8.863
Margen neto	2,97 %	1,7 %	5,84 %	4,12 %	-0,29 %	1,21 %	1,43 %	2,15 %
BPA ²	2,280	1,730	8,260	6,930	-0,4800	1,909	2,441	2,852
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	20.447	18.570	17.229
Margen FCF	6,27 %	11,25 %	4,9 %	-	0,52 %	5,48 %	4,78 %	4,19 %
FCF Conversión (EBITDA)	64,55 %	102,85 %	37,6 %	-	11,07 %	83,27 %	71,34 %	59,56 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	211,47 %	661,08 %	83,81 %	-	-	454,72 %	334,11 %	194,39 %
Dividendo / Acción ²	0,5406	0,4184	2,001	-	1,000	0,8475	0,7256	2,365
Fecha de publicación	25/3/20	24/3/21	21/3/22	21/3/23	26/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	92.625	97.192	90.867	92.191	98.928	92.866	86.684	89.383	91.409	96.341	89.747	95.026	97.207	99.170	-
EBITDA ¹	13.929	13.150	10.085	10.363	9.546	4.574	2.162	4.473	5.412	5.108	5.017	6.810	7.068	5.643	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	11.645	10.646	7.649	7.698	6.993	1.950	-427,5	1.815	2.797	2.249	2.604	4.065	4.001	2.792	-
Margen de operación	12,57 %	10,95 %	8,42 %	8,35 %	7,07 %	2,1 %	-0,49 %	2,03 %	3,06 %	2,33 %	2,9 %	4,28 %	4,12 %	2,82 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	9.817	7.645	7.213	5.207	5.511	353	-2.149	-128,1	791	87,9	888	2.294	2.632	1.088	-
Resultado Neto ¹	7.586	6.473	5.142	3.952	4.014	2.350	-1.453	-263,6	572,7	82,6	516	1.535	1.799	681	-
Margen neto	8,19 %	6,66 %	5,66 %	4,29 %	4,06 %	2,53 %	-1,68 %	-0,29 %	0,63 %	0,09 %	0,57 %	1,62 %	1,85 %	0,69 %	-
BPA ²	3,010	2,690	2,290	1,780	1,810	1,060	-0,6500	-0,1200	0,2600	0,0400	0,1763	0,6097	0,6977	0,3313	0,1430
Dividendo / Acción	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	10/11/21	21/3/22	11/5/22	11/8/22	10/11/22	21/3/23	11/5/23	14/8/23	13/11/23	26/3/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	42.994	54.432	69.279	79.172	74.058	75.652	71.822	66.329
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,163 x	1,842 x	1,517 x	2,29 x	4,316 x	3,081 x	2,759 x	2,293 x
Free Cash Flow ¹	12.833	30.398	17.170	-	1.900	20.447	18.570	17.229
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	22 %	13,2 %	48,6 %	34,2 %	-2,37 %	11,8 %	13,6 %	18,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,05 %	3,17 %	11 %	7,44 %	-2,27 %	2,93 %	3,28 %	5,03 %
Activos ¹	120.242	145.071	185.456	207.680	46.658	153.414	169.610	176.271
Activos netos por acción ²	11,10	15,40	19,20	20,90	19,50	21,30	21,30	22,60
Flujo de efectivo por acción ²	5,160	8,950	8,660	5,980	5,180	1,800	6,170	6,740
Capex ¹	4.089	5.622	9.389	10.974	7.132	6.537	7.484	9.188
Capex / Ventas	2 %	2,08 %	2,68 %	2,93 %	1,96 %	1,75 %	1,93 %	2,23 %
Fecha de publicación	25/3/20	24/3/21	21/3/22	21/3/23	26/3/24	-	-	-

¹BRL en Millones²BRL

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para JBS S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

22,91 BRL

Precio objetivo promedio

31,94 BRL

Diferencia / Objetivo Promedio

+39,40 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carnicería y procesamiento de animales

	Varia. 1 de ene.	Capi.
JBS S.A.	-8,03 %	9914,17 M
TYSON FOODS, INC.	+12,80 %	21,61 mil M
HORMEL FOODS CORPORATION	+10,00 %	19,34 mil M
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	+1,09 %	12,91 mil M
WH GROUP LIMITED	+15,67 %	10,53 mil M
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+29,28 %	8472,83 M
BRF S.A.	+26,36 %	5714,84 M
LDC	+6,43 %	2788,55 M
MAPLE LEAF FOODS INC.	-3,76 %	2178,46 M
BELL FOOD GROUP AG	+6,10 %	1850,79 M

Carnicería y procesamiento de animales