¡Kelsian Group Limited (ASX:KLS) llegó a un acuerdo vinculante para adquirir All Aboard America! Holdings, Inc. de Tensile Capital Management LP por aproximadamente 350 millones de dólares el 14 de marzo de 2023. El valor de empresa de la adquisición de 325 dólares, además de la asunción de 26 millones de dólares de pasivos de arrendamiento12, equivale a aproximadamente 6,9x, EV / EBITDA normalizado pro forma para el período de 12 meses que finaliza el 31 de diciembre de 2022. La adquisición se financiará mediante una combinación de un aumento de capital de 185,5 millones de dólares y, además, 149,2 millones de dólares procedentes de líneas de deuda acordeón. Kelsian pagará una comisión de rescisión de 17,5 millones de dólares. AAAH informó de unos ingresos de aproximadamente 208 millones de dólares, unos activos totales de aproximadamente 69,3 millones de dólares y un EBITDA de 51 millones de dólares para el periodo finalizado en 2022. La adquisición sigue sujeta a las condiciones habituales para una transacción de esta naturaleza, incluida la aprobación reglamentaria habitual de la Junta de Transporte Terrestre de Estados Unidos. Se espera que la adquisición se complete antes del 30 de junio de 2023. Macquarie Capital (Australia) Limited & Gresham Advisory Partners Limited actuaron como asesores financieros y White & Case LLP & Kain Corporate and Commercial Lawyers actuaron como asesores jurídicos de Kelsian Group Limited. Robert W. Baird & Co. ¡Incorporated actuó como asesor financiero de All Aboard America! Holdings, Inc. en la transacción. ¡Macquarie actúa como asesor financiero conjunto de All Aboard America! Holdings. ¡Houlihan Lokey, Inc. actuó como asesor financiero de All Aboard America! Holdings Inc. El 27 de mayo de 2023, la transacción recibió la aprobación reglamentaria habitual de la Junta de Transporte Terrestre de Estados Unidos.

¡Kelsian Group Limited (ASX:KLS) completó la adquisición de All Aboard America! Holdings, Inc. de Tensile Capital Management LP el 2 de junio de 2023.