Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) ha llegado a un acuerdo para adquirir Kirkland Lake Gold Ltd. (TSX:KL) en una operación de fusión de iguales el 28 de septiembre de 2021. (TSX:KL) en una transacción de fusión de iguales por 13.500 millones de dólares canadienses el 28 de septiembre de 2021. Según el acuerdo, los accionistas de Kirkland recibirán 0,7935 de una acción ordinaria de Agnico por cada acción ordinaria de Kirkland que posean. A partir del 27 de octubre de 2021, el acuerdo de fusión se modifica para eliminar cualquier pago en efectivo a los accionistas de Kirkland con respecto a cualquier acción fraccionada de Agnico que se emita en virtud del acuerdo. La emisión de acciones por parte de Agnico en el marco de la fusión está sujeta a la aprobación de una mayoría simple de los votos emitidos por los accionistas de Agnico en una junta especial de accionistas de Agnico. Tras el cierre, los actuales accionistas de Agnico y Kirkland poseerán aproximadamente el 54% y el 46% de la empresa combinada, respectivamente. La transacción representa una verdadera fusión entre iguales, en la que los negocios de ambas empresas se beneficiarán de la importante fortaleza financiera de la empresa fusionada. Tras la finalización de la fusión, las acciones de la nueva Agnico seguirán cotizando en la Bolsa de Toronto y en la Bolsa de Nueva York, sujeto a la aprobación o aceptación de cada bolsa con respecto a las acciones de Agnico que se emitan como parte de la contraprestación, y las acciones de Kirkland dejarán de cotizar en la Bolsa de Toronto, la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Valores de Australia tras el cierre. Tras la finalización de la adquisición, la empresa combinada continuará bajo el nombre de “Agnico Eagle Mines Limited”. El Acuerdo de Fusión incluye una comisión de rescisión de 568,5 millones de dólares canadienses y un reembolso de gastos de 25,3 millones de dólares canadienses pagaderos en determinadas circunstancias. Tras el cierre de la Fusión, se espera que la Compañía disponga de 2.900 millones de dólares canadienses de liquidez, una base de reservas minerales de 48 millones de onzas de oro, que se ha duplicado en los últimos 10 años, y una amplia cartera de proyectos de desarrollo y exploración para impulsar un crecimiento sostenible y de bajo riesgo. Al cierre, el equipo ejecutivo y el Consejo de Administración de Agnico se verán reforzados por la incorporación de nuevos miembros procedentes de Kirkland Lake Gold, que cuentan con un gran conocimiento y experiencia para apoyar las operaciones combinadas. El Consejo de Administración de la nueva Agnico Eagle estará compuesto por 13 directores, de los cuales 7 son de Agnico Eagle y 6 de Kirkland. El equipo directivo clave y los directores incluirán a: Sean Boyd, Tony Makuch, Ammar Al-Joundi, Jeffrey Parr, Jamie Sokalsky. La empresa combinada continuará operando bajo la nueva marca Agnico Eagle y con sede en la actual oficina central de Agnico y será dirigida por un equipo de liderazgo probado que se basa en las fortalezas y capacidades de ambas empresas. La nueva Agnico Eagle estará dirigida por un consejo de administración y un equipo directivo combinados de líderes mineros y empresariales experimentados, que reunirán las culturas, los puntos fuertes y las capacidades probadas de ambas empresas. La transacción está sujeta a la aprobación de al menos el 66 2/3% de los votos emitidos por los accionistas de Kirkland que voten en una reunión especial de los accionistas de Kirkland Lake Gold’y del 50% de los accionistas de Agnico Eagle. La Fusión también está sujeta a las condiciones de cierre habituales en transacciones de esta naturaleza, incluyendo la recepción de la autorización de la Ley de Competencia y de la Ley de Adquisiciones y OPAs Extranjeras de 1975, la aprobación de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia, la aprobación de los tribunales de Ontario y las aprobaciones de las bolsas de valores aplicables, las acciones de contraprestación que se emitirán en virtud del acuerdo han sido aprobadas condicionalmente o autorizadas para su cotización en la TSX y la NYSE, los accionistas de Kirkland no habrán ejercido válidamente los Derechos de Disensión en relación con el acuerdo con respecto a más del 5% de las acciones de Kirkland emitidas y en circulación, Agnico y Kirkland habrán recibido todos los Acuerdos de Apoyo y de Voto de Kirkland y Agnico respectivamente ejecutados por los Accionistas de Apoyo. Los Consejos de Administración tanto de Agnico Eagle Mines como de Kirkland Lake Gold han aprobado por unanimidad la adquisición. El Consejo de Administración tanto de Agnico Eagle como de Kirkland Lake Gold recomienda a sus respectivos accionistas que voten a favor de la Fusión. El 28 de septiembre de 2021, Agnico Eagle Mines Limited y Kirkland Lake Gold Ltd, celebraron simultáneamente la ejecución y entrega del acuerdo de apoyo y votación. La Bolsa de Valores de Toronto ha aprobado condicionalmente la cotización de las acciones de Agnico que se emitirán en relación con la fusión, la fusión ha sido aprobada en virtud de la Ley de Competencia (Canadá), y la Comisión de Valores e Inversiones de Australia ha concedido una exención del cumplimiento de determinados requisitos de prospecto y venta de acciones. Kirkland Lake Gold nombró un comité especial de directores independientes para considerar y hacer una recomendación con respecto a la Fusión. Los Accionistas de Kirkland deben votar antes del 24 de noviembre de 2021. Los titulares de CDIs de Kirkland deben completar sus instrucciones de voto antes de las 11:00 a.m. del 23 de noviembre de 2021 con el fin de tener tiempo suficiente para cotejar los votos de dichos titulares y presentarlos al agente de transferencias de Kirkland Lake Gold antes de la hora de cierre de los poderes. Se prevé que ambas juntas de accionistas tengan lugar en el cuarto trimestre de 2021. A partir del 27 de octubre de 2021, se prevé que ambas juntas de accionistas tengan lugar el 26 de noviembre de 2021. El 26 de noviembre de 2021, los accionistas de Agnico y Kirkland aprobaron la fusión en la reunión especial. Se espera que la transacción se cierre en diciembre de 2021 o en el primer trimestre de 2022. Al 26 de noviembre de 2021, se espera que el cierre se produzca en el primer trimestre de 2022. La consolidación dentro del Abitibi también proporcionará a la nueva Agnico Eagle importantes oportunidades de creación de valor a través de sinergias y otras iniciativas de mejora del negocio. A partir del 17 de enero de 2022, se prevé que la fusión se complete entre finales de enero y mediados de febrero de 2022. TD Securities Inc. y Merrill Lynch Canada, Inc. han proporcionado opiniones financieras y han actuado como asesores financieros y Trinity Advisors Corporation ha actuado como asesor financiero y Patricia L. Olasker y Matthew Milne-Smith de Davies Ward Phillips & Vineberg LLP han actuado como asesores legales del Consejo de Administración de Agnico Eagle’s. BMO Nesbitt Burns Inc. y Maxit Capital LP han proporcionado cada uno opiniones de equidad y han actuado como asesores financieros y Jamie Litchen, Jay Goldman, Jeffrey P. Roy, Paul M. Stein, Jonathan Sherman, Jonathan J. Chandler, Michael Rosenbloom, Shannon Scrocchi, Thea Gaertner, Layla Makhzoumi, Christopher B. Norton, Chris Hersh, Jennifer Wasylyk, Lauren Grossman, Arend J.A. Hoekstra, Lara Jackson, John Picone y Ryan R. Moore de Cassels Brock & Blackwell LLP actuaron como asesores legales del Consejo de Administración de Kirkland Lake Gold. CIBC World Markets Inc. ha proporcionado una opinión de equidad y ha actuado como asesor financiero y John Turner y Brad Freelan de Fasken Martineau DuMoulin LLP han actuado como asesores legales del comité especial de Kirkland Lake Gold. CHESS Depositary Nominees Pty Limited actuó como depositario de los accionistas de Kirkland. Computershare Investor Services Pty Limited actuó como agente de información para los titulares de CDI de Kirkland. Computershare Trust Company of Canada actuó como agente de transferencias para Agnico, mientras que TSX Trust Company actuó como agente de transferencias para Kirkland. Computershare Investor Services Inc. actuó como depositario para Agnico y Kirkland. Laurel Hill Advisory Group actuó como agente de solicitud de poderes para Agnico por unos honorarios estimados de al menos 250.000 dólares canadienses, mientras que Kingsdale Partners LP actuó como agente de solicitud de poderes para Kirkland por unos honorarios estimados de al menos 350.000 dólares canadienses. BofA Securities, Inc. actuó como asesor financiero y proveedor de opiniones de equidad para Agnico. Dorsey & Whitney LLP actuó como asesor legal de Kirkland Lake Gold Ltd. Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) ha completado la adquisición de Kirkland Lake Gold Ltd. (TSX:KL). (TSX:KL) en una transacción de fusión de iguales el 8 de febrero de 2022. La compañía combinada continuará como Agnico Eagle Mines Limited y seguirá cotizando en la Bolsa de Toronto (TSX) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el ticker “AEM”. Como se anunció anteriormente, el consejo de administración reconstituido de Agnico Eagle’está formado ahora por: Leona Aglukkaq, Sean Boyd, Martine Celej, Robert Gemmell, Jonathan Gill, Peter Grosskopf, Arnold Klassen, Elizabeth Lewis-Gray, Anthony Makuch, Deborah McCombe, Jeffrey Parr, J. Merfyn Roberts y Jamie Sokalsky. Se espera que las acciones de Kirkland dejen de cotizar en el TSX al cierre de la cotización del 9 de febrero de 2022 o en torno a esa fecha.