La empresa dijo que la oferta incluirá inicialmente 7,23 millones de nuevas acciones ordinarias que emitirá la firma y 12,83 millones de acciones que venderá el controlador alemán Mahle GmbH. No obstante, podrá incrementarse hasta un 45,9% si la demanda lo permite.

Metal Leve ya dijo a principios de este mes que estaba considerando la oferta, que será gestionada por los bancos de inversión Itau BBA y Citi Brasil y cuyo precio está previsto para el 31 de octubre.

La venta primaria, añadió Metal Leve en una declaración de valores, estará destinada exclusivamente a recaudar dinero para el pago de dividendos. Dijo que distribuirá a los accionistas un total de 710,83 millones de reales (141,82 millones de dólares) tras la operación.

(1 dólar = 5,0122 reales)