Molibdenos y Metales S A : Hecho esencial 20/05/2022

San Bernardo, 20 de mayo de 2022

Inscripción Registro de Valores N°0191

Señora

Solange Berstein Jáuregui

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

PRESENTE

HECHO ESENCIAL Molibdenos y Metales S.A.

De mi consideración:

De acuerdo con lo establecido en el artículo N°9 e inciso segundo del artículo N°10 de Ley de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N°30 y Circular N°660, ambas de la Comisión, y debidamente facultado al efecto, me permito informar a usted en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:

Con motivo del proceso de colocación de bonos de Molibdenos y Metales S.A. en el mercado mexicano, según se ha informado en el Hecho Esencial de fecha 25 de junio de 2021, y de conformidad a lo señalado en la Circular N°1072 de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa que con fecha de ayer, 19 de mayo de 2022, la sociedad ha reaperturado en el mercado de México, las dos líneas de bonos pagaderas en 4 y 6 años, colocadas en diciembre del 2021, por un total de 2.000 millones de pesos mexicanos adicionales, equivalentes a US$100 millones aproximadamente. Del total de los nuevos certificados emitidos, US$50 millones son pagaderos a 3 años y seis meses y los restantes US$50 millones, a 5 años y seis meses.

Luego de la suscripción de los respectivos instrumentos de cobertura (cross currency swap), la tasa de interés all in de dichos bonos, en dólares de los Estados Unidos de América, es de 3,995% y 3,71%, para cada una de las líneas de 3,6 y 5,6 años respectivamente.

De conformidad a lo indicado en la Circular N°1072 ya citada, se adjunta el formulario respectivo

1. continuación. Muy atentamente,

MIGUEL DUNAY OSSES

VICEPRESIDENTE ASUNTOS CORPORATIVOS Y LEGALES

MOLIBDENOS Y METALES S.A.

CIRCULAR Nº 1072

FECHA: 14.05.1992

FORMULARIO HECHO ESENCIAL

COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO

1.0 IDENTIFICACION DEL EMISOR

1.1	Razón Social	Molibdenos y Metales S.A.
1.2	Nombre fantasía
	MOLYMET
1.3	R.U.T.
	93.628.000-5
1.4	Nº Inscripción
	N°0191
	Reg. Valores
1.5	Dirección
	Camino Nos a los Morros N°66, San Bernardo
1.6	Teléfono
	(56-2) 2937 6600

1.7 Actividades y negocios

La actividad principal de Molymet consiste en el tratamiento y procesamiento de concentrado de molibdeno (molibdenita) para la obtención de diversos productos de molibdenos y subproductos. El molibdeno es un elemento metálico utilizado en una gama de usos metalúrgicos y químicos a lo largo de una amplia variedad de sectores, incluyendo las industrias de ingeniería y construcción, minería, aceite, gasolina, y petroquímicos.

2.0 ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9º E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10º DE LA LEY Nº 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

CIRCULAR Nº 1072 FECHA: 14.05.1992

3.0	CARACTERISTICAS EMISION
3.1	Moneda de denominación
3.2	Moneda total emisión
3.3	Portador / a la orden

Pesos Mexicanos

Dos mil millones de pesos

(MXN 2.000.000.000)

A la Orden

3.4

Series

3.4.1	Monto de la serie
3.4.2	N° de bonos
3.4.3	Valor nominal bono
3.4.4	Tipo de reajuste

MOLYMET 21

Mil millones de pesos (MXN 1.000.000.000)

Diez millones

(MXN 10.000.000)

Cien pesos

(MXN 100,00)

Cada 28 días

MOLYMET 21-2

Mil millones de pesos (MXN 1.000.000.000)

Diez millones

(MXN 10.000.000)

Cien pesos

(MXN 100,00)

No aplica

3.4.5	Tasa de interés
3.4.6	Fecha de emisión
3.4.7	Tabla de desarrollo

TIIE 28 días + 0,90%		9,18%

23 de mayo de 2022

(en página siguiente)

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

CIRCULAR Nº 1072

FECHA: 14.05.1992

3.5 Garantías

SI		NO	X

3.5.1 Tipo y Montos de las Garantías

Las emisiones de bonos en México no están garantizadas

3.6 Amortización Extraordinaria

SI		NO	X

3.6.1 Procedimientos

Los bonos se amortizan en las fechas de sus vencimientos, es decir, 5 de diciembre 2025 (MOLYMET 21) y 3 de diciembre de 2027 (MOLYMET 21-2).

4.0 Oferta

Pública XPrivada

5.0 País de Colocación

5.1	Nombre	Estados Unidos Mexicanos

5.2 Normas para obtener autorización de transar

Artículos 6 y 86 de la Ley del Mercado de Valores; 4, fracción XXXVIII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 12, 27, fracción VII y 58 del Reglamento Interior, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

CIRCULAR Nº 1072

FECHA: 14.05.1992

6.0 INFORMACION QUE PROPORCIONARA

6.1 A futuros tenedores de bonos

A los futuros Tenedores de Certificados Bursátiles ("Bonos") se les ha proporcionado la información acerca de la compañía y la emisión correspondiente que está contenida en el prospecto de colocación publicado en STIV y EMISNET, el 28 de junio de 2021 y 6 de julio de 2021, respectivamente.

El otorgamiento de la inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores ("RNV") de México, conforme a la modalidad de programa de colocación con carácter revolvente, fue informado por Molymet a la Comisión para el Mercado Financiero, como Hecho Esencial, el pasado 25 de junio de 2021.

6.2 A futuros representantes de tenedores de bonos

El representante común de los Tenedores de Bonos será CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple. Esta fue informada acerca de las características y condiciones de cada emisión durante el proceso de aprobación de la misma y también ha tenido acceso a la información publicada por Molymet en las páginas de EMISNET y STIV.

7.0 CONTRATO DE EMISION

1. Características generales
   El Emisor (Molymet) emite un Título por cada emisión que ampara la totalidad de los Bonos correspondientes a cada emisión realizada al amparo del Programa de Colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV").
   El Título contiene las características de los Bonos, tales como el monto de la emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la forma para llevar a cabo el cálculo respectivo, en su caso, así como la periodicidad en el pago de intereses, amortizaciones, fecha y lugar de pago, entre otras.
2. Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos

Los Bonos confieren a los tenedores el derecho al cobro de principal e intereses adeudados por el Emisor al amparo de dichos Bonos, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el Título.

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO