SignalChem Lifesciences Corporation suscribió una carta de intenciones para adquirir Newmac Resources Inc. (TSXV:NER) de 0979595 BC Ltd, Real Flourish Holdings Limited y otros en una operación de fusión inversa el 11 de mayo de 2021. SignalChem Lifesciences Corporation firmó un acuerdo para adquirir Newmac Resources Inc. (TSXV:NER) a 0979595 BC Ltd, Real Flourish Holdings Limited y otros en una transacción de fusión inversa el 16 de febrero de 2022. En el momento efectivo de la fusión: (1) cada acción ordinaria de SignalChem emitida y en circulación inmediatamente antes del momento efectivo de la fusión será cancelada y, a cambio, cada titular de la misma recibirá 3.5639 acciones ordinarias del Emisor Resultante por cada acción ordinaria de SignalChem que poseía anteriormente; (2) cada acción ordinaria de Newmac emitida y en circulación inmediatamente antes del momento efectivo de la Fusión se canjeará por una acción ordinaria de la empresa fusionada; (3) como contraprestación por la emisión de las acciones ordinarias del Emisor Resultante en relación con la Fusión, la empresa fusionada emitirá al Emisor Resultante una acción ordinaria de la empresa fusionada por cada acción ordinaria del Emisor Resultante emitida. SignalChem ha concedido opciones para adquirir un total de 3.306.100 acciones ordinarias de SignalChem y dichas opciones se convertirán en opciones para adquirir 11.782.610 acciones ordinarias del Emisor Resultante en función de la Relación de Canje de Acciones. SignalChem también ha emitido warrants para adquirir un total de 171.428 acciones ordinarias de SignalChem y dichos warrants se convertirán en warrants para adquirir 610.952 acciones ordinarias del Emisor resultante en función de la relación de canje de acciones. Simultáneamente al Cierre, la Empresa propone llevar a cabo una colocación privada de sus valores para recaudar 10.000.000 CAD. Los ingresos de la Financiación serán utilizados por el Emisor resultante para desarrollar su negocio. Conjuntamente con el cierre de la Transacción, Newmac cambiará su nombre por el de oSignalChem Lifesciences Corporationo. El Emisor resultante será un emisor industrial/tecnológico/de ciencias de la vida según las políticas de la Bolsa. Simultáneamente a la finalización de la Transacción, el consejo de administración de Newmac se reconstituirá y estará compuesto por un máximo de siete consejeros y serán los siguientes Jun Yan como Consejero Delegado y Director, Gong (Michael) Chen como Director Financiero, Zaihui Zhang como Director Científico, Ka Ho (Jeff) Wu como Director Tras la finalización de la Transacción, se espera que el consejo de administración del Emisor Resultante esté compuesto por los seis miembros siguientes: Jun Yan, Antonius (Toni) Schuh, Yu (Dennis) Xia, Ariel Lowrier, Brian Causey y Hanxin (Harrison) Wu. De estos seis directores, se espera que cuatro sean directores independientes: Schuh, Xia, Lowrier y Causey. Como el tamaño actual del consejo de administración de Newmac es de tres miembros, Newmac espera ampliar el tamaño del consejo a seis miembros en su junta de accionistas que se espera celebrar en la primera mitad de 2022. Una vez completada la Transacción, la dirección del Emisor Resultante estará compuesta por las siguientes personas Jun Yan como Director Ejecutivo, Gong (Michael) Chen como Director Financiero y Zaihui Zhang como Director Científico y Vicepresidente de Desarrollo de la Investigación. Según el acuerdo, las condiciones materiales mutuas precedentes incluyen: (1) que los accionistas de Newmac y SignalChem aprueben la transacción; (2) que la Bolsa acepte condicionalmente la transacción; (3) que se obtengan todos los demás consentimientos y aprobaciones necesarios para completar el acuerdo y la Fusión; (4) que los accionistas de SignalChem que representen el 5% o más de las acciones de SignalChem no ejerzan derechos de disenso con respecto a la Fusión; (5) que SignalChem complete la Financiación Concurrente; y (6) que Newmac suscriba la Liquidación de la Deuda. Como condiciones para el Cierre, cada uno de Jun Yan y Zaihui Zhang deberá haber ejecutado acuerdos de empleo o consultoría con el Emisor Resultante, o cualquiera de sus filiales, por un plazo mínimo de cinco años.

SignalChem Lifesciences Corporation canceló la adquisición de Newmac Resources Inc. (TSXV:NER) a 0979595 BC Ltd, Real Flourish Holdings Limited y otros en una transacción de fusión inversa el 7 de diciembre de 2022.