RE Royalties Ltd. anunció el exitoso cierre final de su oferta de colocación privada no intermediada de la Serie 3 de bonos verdes senior garantizados de la Compañía, según lo anunciado previamente el 27 de enero de 2023, y posteriormente ampliado según el anuncio de la Compañía del 27 de febrero de 2023. De conformidad con el Cierre Final, la Empresa emitió 297 Bonos Verdes denominados en dólares canadienses, con un importe principal de 1.000 dólares por Bono Verde por unos ingresos brutos totales de 297.000 dólares. Cuando se toman en su conjunto, incluyendo tanto: la oferta pública comercializada de Bonos Verdes de la Empresa, que cerró un primer tramo y un segundo y último tramo el 30 de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2023, respectivamente, y la Colocación Privada, la Empresa ha emitido un total de 16.423 Bonos Verdes denominados en dólares canadienses por unos ingresos brutos totales de 16.423.000 dólares y 1.242 Bonos Verdes denominados en dólares estadounidenses por unos ingresos brutos totales de 1.242.000 dólares.

Los Bonos Verdes tendrán fecha de vencimiento el 30 de enero de 2028, devengarán intereses a un tipo del 9% anual, pagaderos trimestralmente, y serán obligaciones preferentes de la empresa garantizadas con la cartera de inversiones en cánones y préstamos de la empresa. En relación con el Cierre Final de la Colocación Privada, la Empresa ha pagado una comisión de asesoramiento corporativo a ciertas partes consistente en 20.790 dólares en efectivo, y la emisión de 13.860 warrants. Cada warrant dará derecho a su titular a adquirir una acción ordinaria de la Sociedad a un precio de ejercicio igual a 0,75 $ durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha del Cierre Definitivo.

Los Bonos Verdes se emitieron en virtud de un contrato de fideicomiso complementario de fecha 30 de enero de 2023 al contrato de fideicomiso de bonos verdes existente de la Empresa de fecha 10 de agosto de 2020 con Western Pacific Trust Company, como fideicomisario. Los ingresos netos de los Bonos Verdes se utilizarán para adquirir cánones basados en ingresos y/o conceder préstamos a empresas privadas y públicas de energías renovables. La Compañía ha adoptado un Marco de Bonos Verdes que está alineado con los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (2018).