REGIONAL S.A.B. DE C.V. Tabla de Contenido | |
Cartera de Crédito con Riesgo de Crédito Etapa 3 | 10 |
Calificación de Cartera de Crédito | 11 |
Captación | 11 |
Inversiones en Valores | 12 |
Operaciones de Reporto | 13 |
Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados | 13 |
Pasivos Bursátiles (Títulos de Crédito Emitidos) | 15 |
Impuestos Causados y Diferidos | 16 |
Índice de Capitalización de Banco Regional | 17 |
Valor en Riesgo de Mercado (VaR) | 17 |
Red de Sucursales | 18 |
Canales Alternos | 18 |
Política de Tesorería | 18 |
Fuentes Internas y Externas de Recursos y Liquidez | 19 |
Regional en la Bolsa Mexicana de Valores (R.A) | 19 |
Cobertura de análisis de los valores de Regional | 20 |
CONTROL INTERNO | 21 |
PARTES RELACIONADAS | 23 |
Créditos a Partes Relacionadas (Banco Regional S.A.) | 23 |
Créditos a Partes Relacionadas (Start Banregio S.A. de C.V.) | 23 |
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS | 24 |
Calificaciones | 24 |
ESTRUCTURA CORPORATIVA | 26 |
Consejo de Administración | 27 |
1 |
Tabla de Contenido | |
Principales Funcionarios | 28 |
Política de Dividendos | 28 |
NORMAS Y CRITERIOS CONTABLES | 29 |
Nota Técnica | 33 |
ESTADOS FINANCIEROS | 36 |
Estado de Resultados Trimestral | 36 |
Estado de Resultados Acumulado | 36 |
Balance General: Activo | 37 |
Balance General: Pasivo | 38 |
Balance General: Capital Contable | 38 |
Cuentas de Orden | 39 |
Indicadores Financieros Criterio CNBV | 40 |
CERTIFICACIÓN | 41 |
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RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Crecimientos
- La cartera empresarial con riesgo de crédito etapa 1, correspondiente a préstamos a las Pequeñas y Medianas empresas cerró en $121,610 millones de pesos el 3T23. La cartera empresarial con riesgo de crédito etapa 2, correspondiente a préstamos a las Pequeñas y Medianas empresas cerró en $2,583 millones de pesos el 3T23.
- Por su parte el crédito a las personas que incluye créditos hipotecarios, créditos para adquisición de autos y créditos personales como tarjeta de crédito, acumularon un total de $25,556 millones de pesos, con un aumento de 25%.
- La captación tradicional, que se conforma por las cuentas de cheques y ahorro a la vista como por las inversiones a plazo de nuestros clientes, alcanzó un nivel de $151,719 millones de pesos al cierre del Tercer Trimestre del 2023, presentando un crecimiento del 21% respecto al mismo trimestre del año anterior. Sobresalen los depósitos a plazo con un incremento del 51% en comparación al mismo periodo del año anterior.
- El costo de la captación tradicional en moneda nacional se ubica en 6.9% al cierre del 3T23.
Riesgos y Fortaleza
- El índice de cartera vencida de toda la cartera fue de 1.4% al 3T23, 5 puntos base mayor que el mismo trimestre del año pasado.
- Regional tiene reservas que cubren 1.7 veces el total de la cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3.
- El índice de capitalización de Banco Regional a Agosto 2023 fue del 15.2%.
Rentabilidad
- El margen financiero en el 3T23 fue de $3,258 millones de pesos, lo que representa un incremento del 29% respecto al mismo periodo del año anterior.
- La utilidad neta al cierre del 3T23 fue de $1,563 millones de pesos, 20% mayor a la utilidad del 3T22.
- El índice de eficiencia1 al cierre del Tercer Trimestre del 2023 fue de 41.7%.
Descripción de la Compañía
Regional, S.A.B de C.V. (Regional) es una emisora mexicana, cuyas principales subsidiarias, Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V. (BanregioGF), Banco Regional S.A. IBM (Banregio) y Start Banregio, SOFOM (Start), tienen como actividad principal el otorgamiento de crédito y arrendamiento a empresas medianas y pequeñas, así como a individuos.
Banregio cuenta con presencia geográfica en 22 entidades federativas a través de una red de 161 sucursales, ubicadas en: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Regional es una compañía pública (R), cuya principal subsidiaria Banco Regional fue fundado en 1994.
San Pedro Garza García, N.L. a 23 de Octubre del 2023. Regional, S.A.B. de C.V. (BMV: RA), anunció el día de hoy sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al 3T23. Cifras en millones de pesos corrientes y variaciones porcentuales contra el mismo periodo del año anterior, salvo se especifique lo contrario.
1Últimos 12 meses
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RESUMEN EJECUTIVO
RESULTADOS
Regional, S.A.B. de C.V. generó al cierre del 3T23 una utilidad neta de $1,563 millones de pesos, alcanzando un ROAE del 20.9%.
Margen Financiero
Al cierre del 3T23 el margen financiero registró $3,258 millones de pesos, cifra 29% mayor a la del mismo trimestre del año anterior.
Ingresos No Financieros
Los ingresos no financieros del Tercer Trimestre del 2023 fueron $852 millones de pesos. Destaca el resultado por comisiones que generó $437 millones de pesos de ingreso, con un aumento del 15% respecto al mismo periodo del año anterior.
Utilidad de Operación
La utilidad de operación fue de $2,071 millones de pesos al cierre del 3T23, con un aumento de 22% respecto al mismo periodo del año anterior.
El resultado neto al cierre del 3T23:
Cartera de Créditos
La cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 alcanzó al cierre del 3T23 un saldo de $146,308 millones de pesos, aumentando un 19% respecto al 3T22. Destaca el crecimiento obtenido en el crédito de consumo de un 40%.
La cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 alcanzó al cierre del 3T23 un saldo de $3,441 millones de pesos, con un crecimiento de 82% comparado con el mismo periodo del año pasado.
El índice de morosidad se ubica en 1.4%, 5 puntos base mayor al índice del 3T22 y se cuenta con una cobertura de reservas de 1.7 veces el total de cartera vencida.
Captación
La captación tradicional al cierre del 3T23 registró $151,719 millones de pesos, mostrando un aumento del 21% con respecto al periodo del año anterior, por otro lado, destaca el crecimiento en depósitos a plazo de 51% alcanzando $81,019 millones de pesos al cierre del Tercer Trimestre del 2023.
Capitalización
El índice de capitalización respecto a activos en riesgo totales de Banco Regional, S.A. en Agosto se ubicó en 15.2%.
Distribución de Utilidad por Subsidiaria
Durante el Tercer Trimestre del 2023 Banco Regional, S.A. generó 84% del total de la utilidad neta acumulada, mientras que Start Banregio S.A. de C.V. que es subsidiaria de esta entidad contribuyó 16% a la utilidad de Regional.
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RESUMEN EJECUTIVO
Financieros
El cuadro de indicadores que se presenta a continuación tiene la finalidad de mostrar información en un horizonte de 12 meses, para evitar distorsiones derivadas de la estacionalidad de los datos.
1. MIN: Margen financiero de los últimos 4 trimestres / Activos productivos promedio de los últimos 12 meses.
- MIN de cartera total: (Margen financiero de los últimos 4 trimestres ajustado por reportos, disponibilidades, derivados y llamadas de margen) / (Cartera de crédito con riesgo de etapa 1 + Cartera de crédito con riesgo de etapa 2 promedio de los últimos 12 meses).
- ROAE: Utilidad neta de los últimos 4 trimestres / capital contable promedio de los últimos 4 trimestres.
- ROAA: Utilidad neta de los últimos 4 trimestres / activo total promedio de los últimos 4 trimestres.
- ROAA de cartera total: Utilidad neta de los últimos 4 trimestres / Activo total promedio de los últimos 4 trimestres (-) saldo promedio de los reportos de los últimos 4 trimestres.
- Índice de Eficiencia: Gastos de administración y promoción de los últimos 4 trimestres / (Margen Financiero + Comisiones + Intermediación + Otros ingresos) de los últimos 4 trimestres.
- Cartera a depósitos: Cartera al cierre del último trimestre / Captación tradicional del último trimestre.
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RESULTADO DE LA OPERACIÓN
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
Resultados
Regional, S.A.B. de C.V. presenta al cierre de Septiembre del 2023 una utilidad neta trimestral de $1,563 millones de pesos, que es 20% mayor a la del 3T22, alcanzando un ROAE del 20.9%.
La utilidad de operación trimestral reflejó $2,071 millones de pesos durante el Tercer Trimestre del 2023, lo que representa un crecimiento de 22% en comparación con 3T22.
Margen Financiero
En el 3T23 el Margen Financiero registró $3,258 millones de pesos, cifra 29% por arriba de la del mismo trimestre del año anterior. Los ingresos por intereses registraron un crecimiento del 41%, alcanzando $7,630 millones de pesos en el 3T23, mientras que los gastos por intereses aumentaron 50%, resultando en un saldo de $4,372 millones de pesos.
El margen financiero ajustado por riesgo crediticio fue de $2,922 millones de pesos en el 3T23, con un aumento del 26% respecto al 3T22.
Durante el 3T23 se registraron estimaciones preventivas para riesgos crediticios por $336 millones de pesos.
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RESULTADO DE LA OPERACIÓN
Comisiones y Tarifas Netas
Las comisiones y tarifas netas del 3T23 alcanzaron un total de $437 millones de pesos, mostrando un crecimiento del 15% con relación al 3T22.
Las comisiones por Medios de pago representan el 49% del ingreso por comisiones y constituyen la principal fuente de ingresos en este rubro.
Seguros y cambios
El resultado por seguros y cambios al Tercer Trimestre del 2023 registró una ganancia por $334 millones de pesos mostrando un aumento de 16% en comparación al mismo periodo del año anterior.
Ingreso Por Arrendamiento Puro
Los ingresos por arrendamiento puro del 3T23 registraron un saldo de $81 millones de pesos, lo que representa una contracción del (65%) respecto al mismo periodo del año anterior. La disminución en este rubro se deriva de la reclasificación de los ingresos por arrendamiento, los cuales ahora se reconocen en los ingresos por intereses de la cartera de crédito.
Otros Ingresos (egresos) de la Operación
Durante el Tercer Trimestre del 2023 se registraron otros egresos por $248 millones de pesos, presentando un aumento de 14% contra el 3T22.
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RESULTADO DE LA OPERACIÓN
Gastos de Administración y Promoción
Los gastos de administración y promoción del 3T23 ascienden a $1,455 millones de pesos, con una variación del 11% respecto al 3T22.
Información por Segmentos
Para llevar a cabo la segmentación de los resultados de Regional, se determinaron diferentes áreas de negocio a través de los tipos de productos y perfil de los clientes.
Nota: Las cifras que se presentan se integran con una clasificación distinta a la utilizada para la formulación de los estados financieros, ya que se agrupan mediante la combinación de registros contables y operativos.
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SITUACIÓN FINANCIERA
SITUACIÓN FINANCIERA
Efectivo y Equivalentes
Al cierre del 3T23, Regional presenta un saldo en disponibilidades de $11,322 millones de pesos, con una contracción de (12%) respecto al saldo observado en el mismo periodo del año pasado.
Al cierre del 3T23, $1,926 millones de pesos obedecen al Depósito de Regulación Monetaria y devengan una tasa objetivo Banxico.
Disponibilidades | 3T22 | 2T23 | 3T23 | 3T23 vs | |
(Millones de pesos) | 3T22 | 2T23 | |||
En efectivo | 1,700 | 1,886 | 1,972 | 16% | 5% |
Depósitos a la vista | 8,382 | 9,444 | 7,397 | (12%) | (22%) |
Otros | 4 | 37 | 27 | +100% | (27%) |
Disponibilidades no restringidas, total | 10,087 | 11,367 | 9,396 | (7%) | (17%) |
Depósitos a la vista | 2,732 | 1,947 | 1,926 | (30%) | (1%) |
Disponibilidades restringidas, total | 2,732 | 1,947 | 1,926 | (30%) | (1%) |
Disponibilidades, total | 12,819 | 13,314 | 11,322 | (12%) | (15%) |
Cartera de Crédito con Riesgo de Crédito Etapa 1 y 2
La cartera de crédito comercial con riesgo de crédito etapa 1 alcanzó al cierre del 3T23 un saldo de $121,610 millones de pesos, registrando un crecimiento de 18% respecto al 3T22. Destaca el crecimiento de la cartera de consumo con un aumento de 40% respecto al 3T22. La cartera empresarial, actividad principal de Regional, registró un crecimiento del 19% alcanzando una cantidad de $119,374 millones de pesos al cierre de Septiembre 2023.
La cartera de crédito comercial con riesgo de crédito etapa 2 alcanzó al cierre del 3T23 un saldo de $2,583 millones de pesos, con un aumento de 102% comparado con el mismo trimestre del año anterior.
Cartera de crédito neta | 3T22 | 2T23 | 3T23 | 3T23 vs | ||
(Millones de pesos) | 3T22 | 2T23 | ||||
Cartera empresarial | 100,664 | 116,471 | 119,374 | 19% | 2% | |
Créditos a Entidades Financieras | 2,056 | 2,207 | 2,133 | 4% | (3%) | |
Créditos a Entidades Gubernamentales | 37 | 69 | 103 | +100% | 49% | |
Cartera comercial con riesgo de crédito etapa 1 | 102,757 | 118,747 | 121,610 | 18% | 2% | |
Créditos a la vivienda | 11,809 | 13,210 | 13,520 | 14% | 2% | |
Créditos al Consumo | 7,973 | 10,820 | 11,178 | 40% | 3% | |
Total cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 1 | 122,539 | 142,777 | 146,308 | 19% | 2% | |
Cartera empresarial | 1,276 | 2,482 | 2,583 | +100% | 4% | |
Créditos a Entidades Financieras | - | 1 | - | 0% | (100%) | |
Créditos a Entidades Gubernamentales | - | 2 | - | 0% | (100%) | |
Cartera comercial con riesgo de crédito etapa 2 | 1,276 | 2,485 | 2,583 | +100% | 4% | |
Créditos a la vivienda | 446 | 468 | 536 | 20% | 15% | |
Créditos al Consumo | 164 | 256 | 322 | 96% | 26% | |
Total cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 2 | 1,886 | 3,209 | 3,441 | 82% | 7% | |
Total cartera de crédito con riesgo de crédito etapa 3 | 1,654 | 1,923 | 2,063 | 25% | 7% | |
Cartera de crédito total | 126,079 | 147,909 | 151,812 | 20% | 3% | |
(+/-) Partidas Diferidas | 252 | 170 | 238 | (6%) | 40% | |
Estimaciones preventivas para riesgos crediticios | 2,861 | 3,375 | 3,484 | 22% | 3% | |
Derechos de Cobro | 53 | 46 | 45 | (15%) | (2%) | |
Cartera de crédito neta | 123,523 | 144,750 | 148,611 | 20% | 3% | |
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