EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) acordó adquirir Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) por 2.300 millones de BRL el 20 de julio de 2023. Según los términos, la contraprestación se pagará en 27,19 BRL por acción. La contraprestación será en forma de 90% en efectivo y 10% en acciones de Evertec. Evertec tiene la intención de financiar la adquisición con efectivo en caja y financiación comprometida de 600 millones de dólares. La transacción ha sido aprobada unánimemente por los consejos de administración tanto de Evertec como de Sinqia, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre y aprobaciones habituales. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Sinqia por mayoría simple (superior al 50%). A partir de la firma del acuerdo de fusión, Evertec ha llegado a un acuerdo con accionistas que representan aproximadamente el 40% de las acciones en circulación de Sinqia para que voten a favor de la transacción. A fecha de 14 de septiembre de 2023, la transacción ha recibido la aprobación de los accionistas en la junta de accionistas de Sinqia celebrada hoy. Se espera que la transacción se complete durante el cuarto trimestre de 2023. El banco Truist está proporcionando financiación comprometida para apoyar la adquisición.

Evercore, Seneca Evercore y Goldman Sachs están actuando como asesores financieros principales de Evertec. Truist Securities también está actuando como asesor financiero de Evertec y Truist bank está proporcionando financiación comprometida para apoyar la adquisición. Peter Harwich, Tony Del Pino, Paul Dudek, Michele Anderson, Stephanie Teicher, Sonja Pollack, Keith Halverstam, Andrew Baker e Irina Yevmenenko de Latham & Watkins y Mattos Filho están actuando como asesores jurídicos de Evertec. BTG Pactual está actuando como asesor financiero de Sinqia. Trindade Sociedade de Advogados y Simpson Thacher & Bartlett LLP están actuando como asesores jurídicos de Sinqia.

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) completó la adquisición de Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) el 30 de octubre de 2023. La financiación de la deuda fue organizada por Truist Securities, Inc., Citizens Bank, N.A. y Fifth Third Bank, N.A. como Joint Lead Arrangers.