SNAM S.P.A. Según el acuerdo, ExxonMobil venderá su participación del 70,7% en la terminal Adriatic LNG, dijo el grupo estadounidense de petróleo y gas, como parte de una estrategia más amplia para desprenderse de activos no estratégicos y centrar sus esfuerzos en duplicar su producción de GNL para 2030 a nivel mundial.
QatarEnergy también se está desprendiendo de su participación del 22% en la infraestructura italiana, según tres fuentes familiarizadas con el asunto. El grupo no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.
Europa ha aumentado las importaciones de GNL después de que la invasión rusa de Ucrania en 2022 redujera drásticamente la llegada de gas a través de gasoductos.
Las terminales de GNL son necesarias para volver a convertir el combustible licuado en gas antes de bombearlo a la red.
El operador italiano de la red de gas, Snam, que actualmente posee una participación del 7,3% en la infraestructura, tiene 45 días para decidir si ejerce su derecho de tanteo para aumentar su participación.
El grupo controlado por el Estado podría decidir tan pronto como la próxima semana aumentar su participación hasta el 30%, impulsando su influencia sobre un activo considerado estratégico para el país, según dijeron a Reuters otras dos fuentes.
PODER DORADO
El aumento de los flujos de GNL a nivel mundial ha supuesto una bendición para los comerciantes de energía, entre ellos Trafigura, Gunvor y Vitol, que es accionista de VTTI junto con la australiana IFM y la Abu Dhabi ADNOC.
En una señal de la creciente relevancia del GNL para las empresas energéticas, fuentes dijeron a Reuters el martes que el comercializador de energía Mercuria contrataría al prominente comercializador de gas Steve Hill, anteriormente jefe de GNL en Shell
VTTI e IKAV no revelaron los detalles financieros del acuerdo sobre la terminal italiana. Las fuentes señalaron que la transacción puede valorar Adriatic LNG en más de 800 millones de euros, incluida la deuda.
El cierre de la transacción de la terminal está previsto para el segundo semestre del año, según VTTI.
El gobierno italiano revisará la transacción según las normas del "poder de oro" para industrias consideradas de importancia estratégica como la banca, la energía, las telecomunicaciones y la sanidad.
La terminal de GNL del Adriático está situada a unas 9 millas (15 km) de la costa del Véneto y tiene una capacidad de regasificación de 9.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año.
Rothschild ha asesorado a los dos vendedores en la transacción, mientras que Mizuho Securities ha actuado como asesor financiero de IKAV y Natixis Partners Iberia ha apoyado al consorcio.
Natixis e Intesa Sanpaolo actuaron como suscriptores de la línea de financiación de la adquisición. Herbert Smith Freehills fue el asesor jurídico del consorcio.
