Team Internet Group plc (AIM:TIG) acordó adquirir Shinez I.O. Ltd por 54,10 millones de dólares el 19 de marzo de 2024. Team Internet adquirirá Shinez por un valor empresarial de 41,8 millones de dólares, sobre una base libre de deuda neta y sujeto a los ajustes habituales para el capital circulante neto, pagadero en efectivo. Habrá una contraprestación contingente adicional de hasta 12,3 millones de dólares sujeta a que Shinez alcance ambiciosos objetivos financieros en los próximos dos años, pagadera en efectivo. Shinez registró unos ingresos brutos de 111 millones de dólares, unos ingresos netos de 17,2 millones de dólares y un EBITDA ajustado de 10,4 millones de dólares en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. La adquisición se financiará mediante una combinación de reservas de efectivo y el Acuerdo de Línea de Crédito Revolvente. Se retendrán 4,6 millones de dólares, es decir, el 11% del valor de la empresa, en depósito durante cuatro años para cubrir las garantías e indemnizaciones habituales. Se ha previsto un calendario de liberación gradual de la plica: hasta el 50% se liberará en el segundo aniversario de la realización de la transacción, seguido de liberaciones de hasta el 25% cada una en el tercer y cuarto aniversarios. Se espera que la adquisición se complete a finales de abril o principios de mayo de 2024, y se prevé que se cumplan todas las condiciones de cierre, con la primera consolidación completa en el tercer trimestre de 2024. Zeus actuó como asesor de Team Internet.

Team Internet Group plc (AIM:TIG) completó la adquisición de Shinez I.O. Ltd por 55,5 millones de dólares el 29 de abril de 2024. Shinez ha sido adquirida por un valor empresarial de 43,2 millones de dólares, incluidos los ajustes habituales de efectivo y capital circulante, con una contraprestación inicial de 38,9 millones de dólares y 4,3 millones de dólares retenidos en custodia para cubrir las garantías e indemnizaciones habituales. Una contraprestación adicional contingente de hasta 12,3 millones de dólares puede llegar a ser pagadera, sujeta a que Shinez alcance ambiciosos objetivos financieros en los próximos dos años, pagaderos en efectivo.