IGO Nickel Holdings Pty Ltd completó la adquisición de Western Areas Limited (ASX:WSA) a Perpetual Limited (ASX:PPT), Wyloo Consolidated Investments Pty Ltd y otros.
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Western Areas y a las aprobaciones judiciales. El consejo de administración de Western Areas recomienda por unanimidad que los accionistas de Western Areas voten a favor del plan. Los accionistas de Western Areas votarán sobre la propuesta de oferta de IGO en una reunión en abril e IGO Limited requiere que el 75% de las acciones sean emitidas a favor en esa reunión para que la oferta tenga éxito. El precio de oferta modificado ha sido recomendado por unanimidad por el Consejo de Administración. A partir del 2 de mayo de 2022, se ha enviado el folleto del plan a los accionistas de Western Areas y éstos votarán sobre el plan propuesto en una reunión que se celebrará el 1 de junio de 2022. Según la actualización del 18 de mayo de 2022, el asesor de representación aconsejó a sus clientes que votaran a favor de la transacción. Se espera que la transacción se complete en abril de 2022. Se espera que el plan se complete a principios de mayo de 2022. Se espera que la transacción se complete en mayo/junio de 2022. La fecha efectiva del esquema es el 8 de junio de 2022. A partir del 1 de junio de 2022, la transacción es efectiva desde el 20 de junio de 2022. La mayoría de los accionistas de Western Areas aprobaron la transacción, es decir, el 94,2% de los votos emitidos por los Accionistas de Western Areas estuvieron a favor y el 78,8% de los Accionistas de Western Areas presentes y votantes (en persona o mediante apoderado, abogado o representante corporativo) votaron a favor del Esquema. Western Areas buscará ahora la aprobación del Plan por parte del Tribunal Supremo de Australia Occidental ("Tribunal") en una audiencia prevista para el 7 de junio de 2022. A partir del 7 de junio de 2022, la transacción ha sido aprobada por el Tribunal Supremo de Australia Occidental y se espera que entre en vigor el 8 de junio de 2022, y las acciones de Western Areas se suspenderán de la cotización en la ASX al cierre de la cotización del miércoles 8 de junio de 2022.La transacción incrementa el flujo de caja libre a partir del año financiero 2024, una vez que se haya completado la puesta en marcha de la mina subterránea Odysseus.
Macquarie Capital (Australia) Limited actuó como asesor financiero y Herbert Smith Freehills actuó como asesor legal de IGO Nickel. Rothschild & Co y Goldman Sachs actuaron como asesores financieros mientras que Roger Davies y Antonella Pacitti de Ashurst actuaron como asesores legales de Western Areas. KPMG Financial Advisory Services (Australia) Pty Limited actuó como experto independiente para Western Areas y llegó a la conclusión de que el plan no es justo pero es razonable para los accionistas de Western Areas y, por lo tanto, es, en conjunto, lo mejor para los accionistas de Western Areas, en ausencia de una propuesta superior.
IGO Nickel Holdings Pty Ltd completó la adquisición de Western Areas Limited (ASX:WSA) a Perpetual Limited (ASX:PPT), Wyloo Consolidated Investments Pty Ltd y otros el 20 de junio de 2022. Se ha presentado una solicitud para retirar a Western Areas de la lista oficial de la ASX, lo que se espera que tenga efecto a partir del cierre de las operaciones del martes 21 de junio de 2022.
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