El promotor extranjero de Whirlpool of India Limited (EEB:500238) podría vender el 24% de su participación mediante una operación en bloque, según informan los medios de comunicación. El promotor de Whirlpool of India Limited (BSE:500238), Whirlpool Mauritius Limited, venderá una participación del 24% por valor de 451 millones de dólares (37.450 millones de INR) en el fabricante indio de electrodomésticos a través de un acuerdo en bloque el 20 de febrero de 2024, según una hoja de términos revisada por Mint. La liquidez de la venta de la participación ayudará a la multinacional estadounidense a recortar su deuda y a desapalancar su balance.

La operación en bloque se ofrecerá a un precio mínimo de 1.230 INR por acción, lo que representa un descuento del 7,6% respecto al precio de cierre del 19 de febrero de 2024 de 1.331,20 INR en la NSE. Goldman Sachs gestiona la venta en nombre del promotor, según la hoja de términos. Whirlpool Mauritius Ltd. poseía una participación del 75% en Whirlpool of India a 31 de diciembre de 2023, según consta en los archivos de la bolsa.

En noviembre del año pasado, había manifestado su intención de sacar algo de dinero de la mesa vendiendo el 24% de la participación, al tiempo que mantenía el control mayoritario en la unidad india. Tras la transacción, la matriz mantendrá alrededor del 51% de participación. Según los detalles del acuerdo, se venderán alrededor de 19 millones de acciones de la unidad india junto con una provisión para ofrecer 11,4 millones de acciones adicionales, por un total de 451 millones de dólares (282 millones más 169 millones).

La operación tiene un bloqueo de 90 días para el vendedor si no se ejerce plenamente la opción de ampliación; en caso contrario, 12 meses de bloqueo sobre la participación residual del vendedor, según los términos de la operación. Según un banquero de inversiones que no forma parte de la operación, los planes de venta de la participación ayudan a la matriz a desbloquear cierto valor en la unidad india. "La matriz está endeudada y los inversores entrantes ven un fuerte potencial de crecimiento en el mercado indio", dijo bajo condición de anonimato.