Informe en PDF : Zurich Insurance Group Ltd
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | |
438,70 CHF | +0,18% | +0,67% | -0,81% |
Valoración
Período fiscal : Diciembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización 1 | 44 021 | 59 012 | 55 618 | 59 458 | 65 589 | 64 089 | - | - |
Valor de la empresa 1 | 48 707 | 63 044 | 58 781 | 66 796 | 71 486 | 73 608 | 73 515 | 73 418 |
P/E ratio | 12,1x | 14,4x | 15,6x | 12,6x | 15,1x | 13,8x | 12,2x | 11,5x |
Rendimiento | 6,49% | 5,04% | 5,35% | 5,17% | 4,99% | 5,85% | 6,32% | 6,68% |
Capitalización / Volumen de negocios | 0,89x | 1,20x | 1,24x | 1,15x | 1,21x | 1,29x | 1,24x | 1,20x |
Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,98x | 1,28x | 1,31x | 1,30x | 1,32x | 1,48x | 1,42x | 1,37x |
Valor de la empresa / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valor de empresa / FCF | - | - | 12,5x | 27,4x | 17,2x | 15,1x | 14,8x | 14,3x |
FCF Yield | - | - | 8,02% | 3,65% | 5,80% | 6,63% | 6,76% | 7,01% |
Price to Book | 1,45x | 1,72x | 1,58x | 1,66x | 2,66x | 2,68x | 2,56x | 2,41x |
Número de valores (en miles) | 150 191 | 148 608 | 148 910 | 148 496 | 148 291 | 146 356 | - | - |
Precio de referencia 2 | 293 | 397 | 374 | 400 | 442 | 438 | 438 | 438 |
Fecha de publicación | 07/02/19 | 13/02/20 | 10/02/21 | 10/02/22 | 09/02/23 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
Período fiscal : Diciembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas 1 | 49 556 | 49 350 | 44 995 | 51 493 | 54 135 | 49 779 | 51 778 | 53 563 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beneficio operativo (EBIT) 1 | 4 573 | 5 179 | 3 775 | 5 301 | 5 934 | 6 358 | 6 885 | 7 303 |
Margen de operación | 9,23% | 10,5% | 8,39% | 10,3% | 11,0% | 12,8% | 13,3% | 13,6% |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 5 117 | 5 958 | 4 802 | 6 759 | 5 485 | 6 195 | 6 960 | 7 377 |
Resultado Neto 1 | 3 721 | 4 051 | 3 412 | 4 802 | 4 234 | 4 467 | 5 042 | 5 363 |
Margen neto | 7,51% | 8,21% | 7,58% | 9,33% | 7,82% | 8,97% | 9,74% | 10,0% |
BPA 2 | 24,3 | 27,5 | 24,0 | 31,7 | 29,4 | 31,8 | 35,9 | 38,2 |
Free Cash Flow 1 | - | - | 4 715 | 2 440 | 4 146 | 4 882 | 4 971 | 5 148 |
Margen FCF | - | - | 10,5% | 4,74% | 7,66% | 9,81% | 9,60% | 9,61% |
FCF Conversión (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | 138% | 50,8% | 97,9% | 109% | 98,6% | 96,0% |
Dividendo / Acción 2 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,7 | 22,1 | 25,6 | 27,7 | 29,3 |
Fecha de publicación | 02/07/19 | 02/13/20 | 02/10/21 | 02/10/22 | 02/09/23 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
Período fiscal : Diciembre | 2019 S1 | 2019 S2 | 2020 S1 |
---|---|---|---|
Ventas netas 1 | 25 791 | 23 431 | 23 899 |
EBITDA | - | - | - |
Beneficio operativo (EBIT) 1 | 2 736 | 2 429 | 1 548 |
Margen de operación | 10,6% | 10,4% | 6,48% |
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | - | - | 1 497 |
Resultado Neto 1 | 1 984 | 2 057 | 1 074 |
Margen neto | 7,69% | 8,78% | 4,50% |
BPA 2 | 13,7 | - | 7,63 |
Dividendo / Acción | - | - | - |
Fecha de publicación | 08/08/19 | 02/13/20 | 08/13/20 |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
Análisis del balance
Período fiscal : Diciembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuda neta 1 | 4 686 | 4 031 | 3 163 | 7 338 | 5 897 | 9 519 | 9 426 | 9 329 |
Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | - | - | 4 715 | 2 440 | 4 146 | 4 882 | 4 971 | 5 148 |
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 13,1% | 12,7% | 10,5% | 13,7% | 14,3% | 19,7% | 21,1% | 21,2% |
Capitales propios 1 | 28 407 | 31 839 | 32 611 | 35 155 | 29 674 | 22 726 | 23 942 | 25 314 |
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 0,91% | 1,04% | 0,91% | 1,19% | 1,13% | 1,38% | 1,42% | 1,50% |
Activos 1 | 409 295 | 390 719 | 375 601 | 403 944 | 374 224 | 323 464 | 354 219 | 357 519 |
Activos netos por acción 2 | 202 | 231 | 236 | 241 | 166 | 163 | 171 | 182 |
Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | - | - | 505 | 542 | 526 | 454 | 462 | 471 |
Capex / Ventas | - | - | 1,12% | 1,05% | 0,97% | 0,91% | 0,89% | 0,88% |
Fecha de publicación | 02/07/19 | 02/13/20 | 02/10/21 | 02/10/22 | 02/09/23 | - | - | - |
1CHF en Millones2CHF
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading :
Calificación Inversor :
ESG Refinitiv :
C+
Venta
Compra

Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
17
Último precio de cierre
437,90CHF
Precio objetivo promedio
447,06CHF
Diferencia / Objetivo Promedio
+2,09%
Revisiones del BPA
Varia. 1 de ene. | Capi. | |
---|---|---|
-0,81% | 73 491 M $ | |
+19,65% | 98 329 M $ | |
+17,10% | 98 243 M $ | |
+3,91% | 93 605 M $ | |
+3,65% | 23 508 M $ | |
+51,96% | 18 742 M $ | |
-8,40% | 12 636 M $ | |
+31,96% | 9 869 M $ | |
-5,10% | 9 647 M $ | |
+34,90% | 8 836 M $ |
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