El buen comienzo de la divisa estadounidense ha ensombrecido al euro, antes de los datos de inflación de la zona euro a las 1000 GMT, y al yen japonés, que han caído alrededor de un 0,3% frente al dólar.
El rebote del dólar se pondrá a prueba con el informe de nóminas no agrícolas que se publicará más tarde. Los economistas encuestados por Reuters prevén que en diciembre se crearon 170.000 puestos de trabajo, menos que los 199.000 de noviembre.
Los funcionarios de la Reserva Federal pronosticaron en diciembre un recorte de tipos de 75 puntos básicos en 2024. El mercado monetario, en cambio, esperaba alrededor del doble de esa cantidad, con el optimismo espoleando un repunte de fin de año en acciones y bonos.
Pero desde principios de año, los mercados han rebajado sus expectativas. Los operadores están valorando ahora menos de 140 puntos básicos de recortes este año, con la probabilidad de un recorte en marzo en el 62%, por debajo del 86% de una semana antes, según mostró la herramienta FedWatch de CME.
Moh Siong Sim, estratega de divisas del Banco de Singapur, dijo que los datos de esta semana han mostrado que el mercado laboral estadounidense parece estar resistiendo y que "quizá la Fed todavía tenga que insistir en el mensaje de mantener los tipos un poco más de lo que el mercado ya ha puesto en precio".
"Pero ya veremos, porque los datos de nóminas de esta noche serán un dato clave que habrá que vigilar".
Apoyando al dólar, los datos mostraron el jueves que los empresarios privados estadounidenses contrataron a más trabajadores de lo esperado en diciembre, lo que apunta a una persistente fortaleza del mercado laboral que debería seguir sosteniendo la economía.
El dólar subió por última vez un 0,24% frente a una cesta de divisas, hasta 102,68, tras tocar un nuevo máximo de tres semanas. El índice ha subido un 1,3% en la semana, su mejor resultado desde la semana que finalizó el 15 de mayo.
El euro se encamina a un descenso del 1,1% en la semana, en su mayor caída semanal desde principios de mayo y rompiendo una racha de tres semanas de subidas.
La publicación de los datos de inflación de la zona euro "será un dato a tener en cuenta en cuanto a la posibilidad de que el Banco Central Europeo recorte los tipos", afirmó Jim Reid, estratega del Deutsche Bank.
Tras los datos de inflación franceses y alemanes del jueves, los economistas europeos de Deutsche Bank ven las cifras de la zona euro en línea con el consenso, en un 3% para la inflación general y un 3,4% para la subyacente.
En otros lugares, el yen, muy sensible a los rendimientos estadounidenses, se debilitó un 0,3% hasta 145,07 por dólar, tras tocar un mínimo de más de tres semanas al principio de la sesión.
El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años superó la marca psicológica del 4% y se situó por última vez en el 4,01%.
Los inversores han moderado sus expectativas de que el Banco de Japón abandone su política monetaria ultralaxa a corto plazo, con la preocupación por el terremoto que sacudió el oeste de Japón a principios de esta semana arrojando más dudas sobre un cambio de política.
