La divisa nipona se mantuvo estable en 151,42 por dólar, tras haber rozado el miércoles la barrera de los 152, su nivel más bajo desde 1990, antes de que los máximos responsables monetarios japoneses sugirieran que estaban dispuestos a intervenir para evitar nuevos descensos.
El euro bajó un 0,33% a 1,0792 dólares, su mínimo en cinco semanas, y la libra cayó un 0,25% a 1,2609 dólares. El índice dólar subió un 0,16% a 104,6, su nivel más alto desde mediados de febrero.
En una intervención durante las últimas horas de negociación en EE.UU. el miércoles, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo que los recientes datos decepcionantes sobre la inflación afirman los argumentos a favor de que el banco central de EE.UU. se abstenga de recortar su objetivo de tipos de interés a corto plazo.
Las expectativas del mercado de que el primer recorte de tipos se produzca en la reunión de junio de la Fed se han suavizado un poco. Los precios actuales lo sitúan en un 60% de probabilidades, frente al 67% de la semana pasada por estas fechas, según la herramienta FedWatch de la CME.
"Waller es uno de los responsables más importantes de la política de la Fed y, aunque no veo que sea un gran movimiento, las declaraciones han dado algo de impulso al mercado, que ha estado atascado en rangos de negociación muy estrechos", dijo Lee Hardman, estratega senior de divisas de MUFG.
Los operadores esperan ahora las cifras de la inflación subyacente del PCE estadounidense que se publicarán el viernes, así como la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell.
VIGILANCIA DE LA INTERVENCIÓN
En caso de que los datos de inflación sorprendan al alza y apoyen al dólar, su impacto más dramático podría producirse sobre el yen. Los participantes del mercado dicen que hay una densa espesura de opciones que restringen los movimientos del dólar/yen en torno al nivel de 152, por lo que una ruptura podría desencadenar movimientos más significativos.
Aunque por ahora puede haber cierta negociación que defienda un movimiento hacia los 152 yenes por dólar, los datos de inflación de EE.UU. del viernes suponen un riesgo importante, dijo Takeshi Ishida, estratega de divisas de Resona Holdings.
"Una vez que el dólar/yen toque los 152, creo que probablemente se producirá un movimiento brusco al alza, y es entonces cuando podría producirse una intervención".
Las autoridades japonesas celebraron el miércoles una reunión sobre la debilidad de la divisa e intensificaron sus advertencias verbales, lo que puso al mercado atento a cualquier señal de que las palabras se respaldan con acciones.
Japón intervino en el mercado de divisas tres veces en 2022, vendiendo el dólar para comprar yenes, primero en septiembre y de nuevo en octubre, cuando el yen se deslizaba hacia un mínimo de 32 años de 152 por dólar.
Un resumen de las opiniones de la reunión de marzo del Banco de Japón publicado el jueves dio poco apoyo a la divisa, mostrando que muchos responsables políticos veían la necesidad de ir despacio en la retirada progresiva de la política monetaria ultralaxa.
Las vacaciones de Semana Santa en muchos mercados también están complicando las cosas.
"Eso juega a favor de Japón, ya que mantiene otra capa de incertidumbre, ya que la liquidez tiende a ser escasa, por lo que los inversores podrían estar nerviosos manteniendo posiciones cortas en yenes de cara al periodo vacacional", dijo Hardman, de MUFG.
Mientras tanto, el banco central de China fijó la fijación del yuan en la mayor diferencia con respecto a la estimación de Reuters en casi cinco meses, ya que las autoridades intensifican sus esfuerzos para evitar fuertes caídas de la divisa. El yuan se desplomó hasta un mínimo de cuatro meses el pasado viernes.
El yuan en tierra se mantuvo prácticamente estable en 7,2277 por dólar, mientras que en el exterior se situó en 7,2591 por dólar, también con pocos cambios.
El franco suizo se mantuvo bajo presión, y el dólar subió un 0,24% hasta los 0,9059 francos, cotizando justo por debajo del máximo de cuatro meses alcanzado la víspera.
El dólar australiano cayó un 0,6% hasta los 0,6495 dólares. Además de verse perjudicado por las declaraciones de Waller, los datos de Australia mostraron que los consumidores seguían teniendo dificultades, ya que las ventas minoristas subieron un 0,3% en febrero, incumpliendo las previsiones.
