Spinneys Dubai LLC, el franquiciado de la cadena de supermercados en los Emiratos Árabes Unidos y Omán, planea una oferta pública inicial del negocio en el segundo trimestre de 2024, dijeron tres fuentes con conocimiento directo del asunto.

Albwardy Investment, propietaria al 100% de la franquicia, contrató a Rothschild & Co para que le asesorara sobre la OPV prevista, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que los planes no son públicos.

Invitó a los bancos esta semana a presentarse para participar en la oferta, que se espera sea de hasta el 30% de la empresa, añadieron las fuentes.

Spinneys, Albwardy y Rothschild no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

La posible salida a bolsa de Spinneys Dubai, prevista en el Mercado Financiero de Dubai, se sumaría al pequeño pero creciente sector minorista de alimentación regional.

Americana Restaurants, franquiciado en Oriente Medio y Norte de África de los restaurantes de comida rápida KFC y Pizza Hut, así como vendedor de alimentos congelados, debutó en diciembre en una doble cotización en Abu Dhabi y Riad.

Lulu Group, operador de hipermercados y centros comerciales, espera su salida a bolsa en la primera mitad de 2024, según declaró su presidente a principios de este mes, añadiendo que había contratado a Moelis & Co para asesorarle, lo que confirma un informe de Reuters de octubre de 2022.

Se espera que la actividad de OPI en el Golfo se recupere después de que el ritmo se ralentizara tras un excepcional 2022, cuando Arabia Saudí y los EAU lideraron las nuevas salidas a bolsa, recaudando casi 22.000 millones de dólares, más de la mitad del total de la región más amplia de Europa, Oriente Próximo y África, según muestran los datos de Dealogic.

Aun así, las empresas de Oriente Medio recaudaron 5.300 millones de dólares en el primer semestre de este año a través de 23 salidas a bolsa.

Spinneys Dubai gestiona más de 65 tiendas en los EAU, según su página web. Además, opera al menos siete tiendas en Omán, dice el sitio web de Albwardy.

Albwardy, que dice facturar anualmente más de 1.000 millones de dólares, posee también los derechos de franquicia de la cadena británica de supermercados de lujo Waitrose.

Fundada a mediados de la década de 1970, tiene una cartera de hostelería que incluye varios hoteles Four Seasons e inversiones en distribución alimentaria que incluyen Nestlé EAU.

Otros sectores de la cartera de Albwardy son la industria y la ingeniería, el comercio y los seguros, la agroindustria y las propiedades. (Redacción de Yousef Saba; edición de Barbara Lewis)