(Alliance News) - El Mib cerró al alza por encima de 30.300 el jueves, con las salas de contratación analizando minuciosamente las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales. El miércoles, la Reserva Federal mantuvo estables los tipos de interés, pero anunció recortes de 75 puntos básicos para el próximo año, mucho más de lo previsto inicialmente.

El Banco Central Europeo mantuvo el jueves los tipos sin cambios y predijo que la inflación alcanzará su objetivo del 2,0% entre 2025 y 2026. El tipo de interés de las operaciones principales de refinanciación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de los depósitos se mantendrán sin cambios en el 4,50%, el 4,75% y el 4,00%, respectivamente.

En conjunto, los expertos de Eurotower prevén una inflación global media del 5,4% en 2023, del 2,7% en 2024, del 2,1% en 2025 y del 1,9% en 2026. En comparación con las previsiones de los expertos de septiembre, esto supone una revisión a la baja para 2023 y, especialmente, 2024.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha decidido hoy continuar con el proceso de normalización del balance del Eurosistema. Tiene la intención de seguir reinvirtiendo íntegramente el principal reembolsado de los valores que venzan adquiridos en el marco del programa de compras de emergencia para casos de pandemia -el PEPP- durante el primer semestre de 2024. En el segundo semestre del año, tiene previsto reducir la cartera del PEPP en 7.500 millones de euros al mes. El Consejo de Gobierno tiene previsto interrumpir las reinversiones en el marco del PEPP a finales de 2024.

El Banco de Inglaterra votó el jueves por mayoría de 6 a favor y 3 en contra mantener su tipo de interés de referencia en el máximo de 15 años del 5,25 por ciento por tercera vez consecutiva en su reunión de diciembre, incluso ante los indicios de que las perspectivas económicas se están deteriorando. El banco central mantuvo una postura "agresiva", haciendo hincapié en la probable necesidad de prolongar la política monetaria restrictiva para frenar la inflación.

Además, Threadneedle Street destacó la posible necesidad de un mayor endurecimiento en caso de que persistan las presiones inflacionistas.

Como resultado, el FTSE Mib cerró con una subida del 0,2%, hasta los 30.359,06 puntos, el Mid-Cap ganó un 2,6%, hasta los 43.677,02 puntos, el Small-Cap subió un 1,7%, hasta los 26.935,43 puntos, y el Italy Growth cerró con una subida del 0,3%, hasta los 8.061,83 puntos.

En Europa, el FTSE 100 de Londres cerró con una subida del 1,3%, el CAC 40 de París subió un 0,7% y el DAX 40 de Fráncfort subió ligeramente.

En la lista principal de la Piazza Affari, DiaSorin, que subió un 10%, volvió a levantar cabeza tras cinco sesiones en saldo negativo.

Los compradores también se decantaron por CNH Industrial, que cerró un 5,6% al alza, rompiendo una minitendencia de tres sesiones. La empresa informó de que había comprado 4,7 millones de sus propias acciones ordinarias entre el 4 y el 8 de diciembre, por un importe total de 47,4 millones de euros.

Amplifon, por su parte, repuntó un 3,9%, en su quinta sesión alcista.

Banca BPER, por su parte, cayó un 5,9%, en su tercera sesión bajista.

Banca Monte dei Paschi cayó un 6,0%, hasta EUR3,04 por acción. Deutsche Bank elevó su precio objetivo sobre el valor hasta EUR4,40 desde EUR4,10 con una recomendación de "comprar".

En la MidCap, Alerion avanzó un 10%, tras una subida del 2% en la sesión anterior.

Tinexta, por su parte, cerró con un avance superior al 13%. La empresa anunció el jueves que había finalizado -a través de su filial Warrant Hub Spa- la adquisición del 73,9% de la francesa ABF Group SAS. El valor de empresa del 100% de ABF Group se estimó en 155 millones de euros. Por lo tanto, asumiendo una deuda financiera neta de cero, la contraprestación por la adquisición del 73,9% del capital de la empresa sería de 114,6 millones de euros, de los cuales el 85% o 97,4 millones de euros se pagarían al cierre y el resto se pagaría mediante dos earn-outs, por valor de 5,7 millones de euros y 11,5 millones de euros, respectivamente, vinculados a los resultados en 2023 y 2024.

Brunello Cucinelli -que sube un 6,9%- anunció el miércoles que espera cerrar el año con resultados positivos, cinco días antes de debutar en el FTSE Mib de Borsa Italiana.

"Tras los hermosos resultados de los nueve meses y el crecimiento muy interesante de octubre, noviembre y la primera parte de diciembre, prevemos para 2023 un excelente crecimiento de los ingresos, entre el 22% y el 23% al cambio actual -más de 1.100 millones de euros-, elevando las estimaciones respecto a las expectativas anteriores de entre el 20% y el 22%, con una marginalidad y un beneficio muy importantes, dentro de nuestra idea de crecimiento cortés y beneficio sano", dijo el fundador de la marca homónima, Brunello Cucinelli.

Industrie de Nora, por su parte, avanzó un 8,6%, tras la subida del 0,4% de la sesión anterior.

OVS -que subió un 5,7%- informó el miércoles de que las ventas netas de los nueve primeros meses de su ejercicio 2023-2024 aumentaron hasta los 1.010 millones de euros, frente a los 1.090 millones interanuales. El comportamiento de las tiendas directas fue mejor que el de las franquiciadas, que se vieron más perjudicadas por las adversas condiciones climatológicas al ser formatos predominantemente infantiles. El Ebitda del periodo finalizado el 31 de octubre registró un ligero descenso interanual, pasando de 124,1 millones de euros a 121,5 millones.

Banca Popolare di Sondrio, por su parte, cayó un 2,3%, en su tercera sesión bajista.

Entre los pocos bajistas se encontraba también Banca Farmafactoring, que cedió un 3,3%, tras el tímido verde de la víspera con un 0,1%.

En la SmallCap, Aquafil cerró con un avance del 9,2%, lo que situó su cotización en 3,20 euros, tras caer un 2,3% en la jornada anterior.

En cambio, doValue ganó un 5,9%, tras dos sesiones en rojo.

Biesse, por su parte, avanzó un 6,0%, con su cotización en EUR11,94, dando un giro al alza tras dos sesiones en rojo.

Entre las PYME, Convergenze ganó un 2,3% tras una sesión plana el día anterior.

Friulchem, por su parte, ganó un 4,7%, tras una larga tendencia bajista y con el valor sin cerrar en verde desde la última decena de noviembre.

También hubo buenas compras en Alfio Bardolla, alcista con un 4,4% tras el descenso del 1,6% del miércoles.

Entre los numerosos bajistas, Cofle se dejó un 2,4% en el parqué, objeto de recogida de beneficios tras dos sesiones de subidas en las que ganó más de un 14%.

Estrima, por su parte, se contrajo un 6,6 por ciento, con un nuevo precio de 0,85 euros por acción.

En Nueva York, el Dow avanza un 0,3 por ciento, el Nasdaq sube un 0,2 por ciento, mientras que el S&P 500 avanza un 0,3 por ciento.

Entre las divisas, el euro se cambiaba a 1,0998 USD frente a los 1,0793 USD registrados al cierre de la sesión europea del miércoles, mientras que la libra valía 1,2669 USD frente a los 1,2527 USD de anoche.

El barril de crudo Brent valía 76,93 USD frente a los 73,20 USD del cierre del miércoles. El oro, por su parte, cotizaba a 2.040,15 USD la onza, frente a los 1.980,52 USD de anoche.

El calendario macroeconómico del viernes incluye la producción industrial de China a las 0300 CET, mientras que a las 0800 CET será el turno del índice de precios al por mayor de Alemania. A las 09.30 CET, el PMI manufacturero y de servicios de Alemania; a las 10.00 CET, la inflación de Italia y el PMI manufacturero y de servicios de la zona euro.

A las 1100 CET, balanza comercial de la Eurozona, a las 1515 CET producción manufacturera e industrial de Estados Unidos, seguidas a las 1545 CET por los PMI manufactureros y de servicios.

A las 1900 CET será el turno de los datos de Baker Hughes y a las 2130 CET, como es habitual los viernes, el Informe COT.

No se esperan anuncios especiales por parte de las empresas.

Por Maurizio Carta, periodista de Alliance News

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