El viaje durará al menos dos semanas más que la ruta normal por el Canal de Suez y, con unos 5,7 millones de dólares, costará casi un 80% más, según las estimaciones de una fuente naviera y los datos de LSEG y Kpler.
La reserva del Grand Bonanza por parte del gigante petrolero francés ilustra cómo los ataques de las fuerzas Houthi con base en Yemen al transporte marítimo por el Mar Rojo, que habían afectado sobre todo al transporte de contenedores, están disparando ahora los costes y perturbando el comercio mundial de petróleo.
Un ataque el pasado viernes contra un petrolero fletado por Trafigura subrayó el riesgo.
Los productores de energía y los comerciantes están sopesando los precios más elevados de los viajes más largos alrededor del Cabo de Buena Esperanza y el uso de petroleros de crudo más grandes para gestionar los costes y los riesgos, mientras que los compradores exigen descuentos para compensar los fletes más elevados y las primas de riesgo de guerra.
Los cargadores están revisando las rutas y los puntos de repostaje y acelerando la velocidad de crucero, lo que quema más combustible y aumenta las emisiones.
"A menos que la perturbación del Mar Rojo amaine rápidamente, deberíamos asistir a un aumento significativo del coste del crudo entregado", afirmó Stefano Grasso, gestor de carteras de 8VantEdge en Singapur.
Las refinerías europeas se ven perjudicadas por el aumento de los tiempos de transporte, que eleva los costes de su crudo, pero sus márgenes se ven respaldados por la caída de las importaciones de productos competidores procedentes de Oriente Próximo y la India, según los operadores.
Los tiempos de viaje más largos han reducido la oferta de petroleros, afectando a los envíos de nafta de Europa a Asia y de gasóleo del este a Europa, dijeron.
"La reciente subida de los fletes limpios está impulsando los precios de los productos refinados en las regiones importadoras netas, incluidos el gasóleo en Europa, la nafta y el fuelóleo en Asia y la gasolina en Estados Unidos", señalaron los analistas de Goldman Sachs en una nota del 29 de enero.
Las refinerías estadounidenses se benefician, ya que pueden enviar productos de combustible a Europa para sustituir el suministro de Oriente Medio, dijo Mukesh Sahdev, jefe de comercio de petróleo de la consultora Rystad Energy, al igual que hizo Estados Unidos con el gas natural, sustituyendo el suministro ruso tras la invasión de Ucrania por Moscú.
"Los recientes ataques en el Mar Rojo suponen tanto una amenaza para las importaciones de productos refinados de la UE como una oportunidad para que el sistema de refinado de EE.UU. llene de nuevo ese vacío", dijo.
DIVISIÓN ESTE-OESTE
Para las refinerías europeas que compran el petróleo iraquí de Basora, el aumento de los costes de importación está frenando la demanda en el primer trimestre, según los comerciantes.
Los costes de fletar buques Suezmax de 1 millón de barriles de capacidad para enviar petróleo iraquí a las refinerías mediterráneas han subido entre 2,50 y 3,50 dólares por barril en concepto de flete, mientras que el seguro se ha triplicado hasta situarse entre 10 y 15 céntimos por barril, según un comerciante de una refinería europea.
Los volúmenes de crudo iraquí con destino a Europa también han disminuido porque en el actual mercado atrasado, en el que los precios del petróleo a corto plazo son más altos que los de los meses futuros, los cargamentos pierden valor durante los 20 días adicionales que el barco está en el agua.
En la otra dirección, los vendedores de crudo kazajo CPC Blend con destino a Asia están ofreciendo cargamentos en buques Very Large Crude Carriers (VLCC) vía África en lugar de en buques más pequeños Suezmax por economías de escala, según los operadores, aunque todavía no se han cerrado acuerdos para los cargamentos que lleguen en mayo.
Un factor disuasorio es que los VLCC, que pueden transportar hasta 2 millones de barriles, son demasiado grandes para atracar en el puerto ruso de Novorossiysk, donde se exporta el CPC Blend, lo que significa que las cargas deben transferirse de petroleros más pequeños a los VLCC, incurriendo en costes adicionales.
"Veo que el mercado está creando una clara división este/oeste. Basora se queda al este, CPC se queda al oeste", dijo una persona involucrada en el comercio de petróleo de CPC.
EFECTOS DE LA RUPTURA
Mientras tanto, TotalEnergies ha fletado provisionalmente el VLCC Amphion para cargar crudo desde Fujairah al Reino Unido los días 6 y 7 de febrero, según informó una fuente naviera. El fletamento viene con la opción de ir vía el Cabo de Buena Esperanza a unos 6,4 millones de dólares o vía Suez a unos 3,7 millones de dólares.
TotalEnergies declinó hacer comentarios.
La escasez de oferta de buques está afectando al mercado asiático. La semana pasada, los fletes de un petrolero de largo alcance (LR) capaz de transportar 670.000 barriles de gasóleo desde Corea del Sur al Reino Unido subieron al menos un 30% hasta superar los 6 millones de dólares, según mostraron los datos de SSY Tankers.
Eso, a su vez, ha hecho subir las tarifas de los petroleros de medio alcance más pequeños un 20% para las rutas intraasiáticas.
"Estamos viendo cómo al menos 70 petroleros se desvían para transitar por el Cabo de Buena Esperanza desde que comenzaron los ataques liderados por Estados Unidos el 12 de enero", dijo Serena Huang, analista de Vortexa, añadiendo que se espera que se desvíen más con la escalada de tensiones entre los Houthis y las fuerzas lideradas por Estados Unidos.
El aumento de los costes de los fletes y los seguros, mientras tanto, está limitando los envíos de gasóleo y combustible para aviones desde Asia y Oriente Próximo a Europa, según los comerciantes. Los envíos de gasóleo de la India a Europa se desplomaron aproximadamente un 80% en enero, según mostraron los datos de Kpler.
Un salto del 50% en los costes de flete ha cerrado probablemente las oportunidades para que las refinerías europeas exporten nafta a Asia, dijeron los comerciantes.
A las perturbaciones del comercio mundial se suman los recientes ataques de Ucrania a refinerías y a una importante terminal de combustible en Rusia, que reducirán las exportaciones desde allí, añadieron.
Eso ha estimulado más consultas de compradores para suministros de Oriente Medio a Asia, provocando un repunte del 60% en las tarifas de flete de los petroleros LR que pueden transportar 650.000 barriles de nafta hasta unos 5 a 6 millones de dólares, dijeron los comerciantes.
