La OPI consistirá en una nueva emisión de acciones por valor de hasta 12.500 millones de rupias y una venta de acciones por parte de la unidad de Shapoorji Pallonji, Goswami Infratech, de hasta 57.500 millones de rupias.
La salida a bolsa de las acciones se produce en un momento en que el índice Nifty 50 de la India ha alcanzado repetidamente niveles récord este año, impulsado por una economía en auge y fuertes entradas de fondos.
Las empresas indias han recaudado 2.300 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 en OPV, según los datos de LSEG, más de 12 veces los 166,5 millones recaudados en el mismo periodo del año pasado, según los datos.
Afcons Infrastructure tiene previsto utilizar los ingresos de la nueva emisión de acciones para adquirir equipos de construcción, financiar las necesidades de capital circulante a largo plazo y amortizar parte de la deuda.
Registró un beneficio de 4.110 millones de rupias en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2023, con unos ingresos de 126.370 millones de rupias.
El índice Nifty Infra de la India ha subido un 14,14% en 2024 hasta ahora, después de ganar durante cinco años consecutivos.
ICICI Securities, Jefferies India, Nomura Financial Advisory and Securities, Nuvama Wealth Management se encuentran entre los gestores principales de la OPV de Afcons.
(1 $ = 83,3410 rupias indias)
