RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

IPP del Reino Unido, IPC, comparecencia del gobernador del BoE (Banco de Inglaterra) ante el Comité del Tesoro; actualizaciones de la negociación de Alstom, Vinci, Zurich Insurance, Tullow Oil, Smiths Group, Assa Abloy, Mediclinic International, Flutter Entertainment.

Apertura:

Las acciones podrían bajar en la apertura de este miércoles. Los índices bursátiles asiáticos han caído, los rendimientos de los bonos estadounidenses han subido en general, el dólar se ha fortalecido y el petróleo y el oro han bajado.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Un misil impacta en territorio polaco cerca de la frontera ucraniana

PRZEWODÓW, Polonia-Un misil impactó en un pueblo polaco cerca de la frontera del país con Ucrania el martes y Varsovia declaró que estaba considerando si convocar a otros miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para una cumbre de emergencia, ya que la lucha de Rusia con Kiev amenazaba con desbordarse.

El misil, que según el gobierno polaco fue fabricado en Rusia, se estrelló contra un granero a 5 kilómetros de la frontera y mató a dos trabajadores agrícolas, de acuerdo con las autoridades polacas. En respuesta, Polonia convocó al embajador ruso y puso en alerta máxima las unidades militares de defensa aérea.

Los precios de la vivienda en China caen a pesar de las medidas del gobierno para apuntalar el mercado

Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron el mes pasado a su ritmo más rápido en más de siete años, a pesar de las medidas del gobierno para apuntalar el mercado inmobiliario.

El precio medio de la vivienda nueva en 70 grandes ciudades bajó en octubre un 0,37%, frente a la caída intermensual del 0,28% registrada en septiembre, según los cálculos del 'Wall Street Journal' basados en los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de China.

Las perspectivas de bonificación se reducen para los fondos de capital riesgo y Wall Street

La consultora de retribuciones de Wall Street, Johnson Associates, lanza una señal de advertencia a los gestores de fondos, banqueros y agentes de bolsa para que no esperen nada parecido a las primas del año pasado cuando llegue el momento de los cheques anuales.

Las remuneraciones de los gestores de fondos de capital privado podrían caer hasta un 15% este año en comparación con 2021, mientras que los gestores de inversiones en renta variable pública podrían sufrir recortes de hasta un 25%, según declaró la empresa el martes. Los banqueros de inversión de las mayores instituciones podrían absorber los mayores recortes, de hasta el 40%.

Elon Musk retrasa la introducción de la verificación azul de Twitter al 29 de noviembre

Elon Musk ha retrasado la fecha de lanzamiento del servicio de suscripción actualizado de Twitter Inc. hasta finales de mes, después de un despliegue fallido en los primeros días de la adquisición de la plataforma de medios sociales por parte del multimillonario.

"El relanzamiento de Blue Verified se retrasa hasta el 29 de noviembre para asegurarnos de que es sólido como una roca", señaló Musk en un post en Twitter el martes en referencia al servicio de suscripción de Twitter.

BlockFi se prepara para una posible bancarrota mientras se extiende el contagio de las criptomonedas

El prestamista de criptomonedas BlockFi Inc. está preparando una posible declaración de bancarrota después de detener los retiros de los depósitos de los clientes y reconocer que tiene una "exposición significativa" al intercambio en quiebra FTX, según personas familiarizadas con el asunto.

BlockFi detuvo los retiros y limitó la actividad en su plataforma la semana pasada, señalando que no podía operar como de costumbre dada la incertidumbre sobre FTX. BlockFi ahora está planeando despedir a algunos de sus trabajadores mientras la firma en problemas se prepara para un posible capítulo 11 en sí, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.

RENTA VARIABLE:

Los futuros de las acciones podrían abrir a la baja en Europa este miércoles, en medio de nuevas tensiones geopolíticas tras el ataque con misiles a un pueblo polaco cerca de la frontera con Ucrania.

Las acciones estadounidenses subieron el martes después de que la ralentización de los precios de los proveedores ofreciera más pruebas de que las presiones inflacionistas podrían estar cediendo.

"Las preocupaciones geopolíticas obviamente nunca son positivas para el mercado", afirma Peter Cardillo, economista jefe de mercado de Spartan Capital Securities.

Sin embargo, algunos analistas esperan cada vez más que las acciones disfruten de un final de año positivo.

"El panorama a corto plazo sigue siendo positivo para los índices de referencia estadounidenses y, aunque el impulso ha alcanzado niveles de sobrecompra intradía, esto no implica que tenga que producirse una venta inmediata", señala Mark Newton, jefe de estrategia técnica de Fundstrat.

DIVISAS:

El dólar estadounidense ha subido a primera hora de este miércoles, debido a las nuevas tensiones geopolíticas provocadas por un ataque con misiles en territorio polaco.

Sean Callow, estratega sénior de divisas de Westpac, afirma que la situación se ve principalmente como algo a tener en cuenta, más que como un cambio masivo en la situación entre Rusia y Ucrania.

"Hay una alta probabilidad de que se trate de una incompetencia rusa y no de un ataque a un miembro de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)", señala Callow.

El estratega sugiere que es probable que haya muchas advertencias severas y promesas de solidaridad en los próximos días, pero ningún cambio importante en el despliegue de fuerzas de la OTAN.

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos estadounidenses han subido ampliamente a primera hora de este miércoles.

Los rendimientos de los bonos cayeron el martes, enviando los tipos a 10 y 30 años a sus niveles más bajos en al menos un mes, después de que el informe sobre los precios de producción de octubre apuntara a un debilitamiento de la inflación y de que surgieran nuevos riesgos geopolíticos en el extranjero.

Los datos del IPP del martes fueron "otra sorpresa a la baja que refuerza la narrativa de la inflación máxima y ofrece evidencia de que los esfuerzos de la Fed (Reserva Federal) para combatir la inflación son cada vez más eficaces", afirma Ian Lyngen, de BMO Capital Markets.

Rob Daly, director de renta fija de Glenmede Investment Management en Filadelfia, señala que la mezcla 60%/40% de acciones y bonos "estaba muerta antes y está volviendo, y tener la válvula de seguridad de la renta fija es algo que no hemos visto en un tiempo, especialmente cuando los rendimientos son mucho mejores".

Aun así, "es prematuro pensar que este único mes de datos alentadores signifique que todo está a la baja" con la inflación, añade Daly.

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Se prevé que el rendimiento de los gilts del Reino Unido a 10 años caiga hasta el 2,5% a finales de 2023, ya que el crecimiento económico y la inflación se ralentizan debido a los recortes del gasto público y al endurecimiento monetario del Banco de Inglaterra, afirma UBS.

"Esperamos que los gilts a 10 años coticen en un rango de entre el 3 y el 3,5% durante la primera mitad de 2023 y que luego suban hasta el 2,5% a finales de 2023", añade UBS.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han caído a primera hora de este miércoles por las nuevas tensiones geopolíticas.

Un oleoducto clave que lleva el petróleo ruso a Europa del Este también se ha detenido después de que se cortara la energía, afectando a los flujos a Hungría, República Checa y Eslovaquia, señalan los analistas de ANZ.

Esto se produce antes de las sanciones europeas a las importaciones de crudo ruso el 5 de diciembre, añaden los economistas.

Phil Flynn, analista sénior de mercado de The Price Futures Group, afirma que el mercado del petróleo sigue siendo tenso.

La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) ha advertido de que el mercado del petróleo se enfrenta a considerables incertidumbres, "y aunque se trata de una afirmación audaz, la realidad es que, según sus propios datos, el mercado del petróleo está más tenso de lo que ha estado en más de una década", señala Flynn.

METALES:

Los precios del oro han caído en Asia tras cerrar sin cambios el martes.

La angustia geopolítica ha vuelto a ser fuerte tras el ataque con misiles contra el territorio polaco, lo que ha provocado que los inversores vuelvan a apostar por los activos refugio.

"Esto es en lo que se está centrando el mercado ahora mismo", afirma Oanda.

"Están viendo que la guerra en Ucrania acaba de dar un giro hacia lo peor. Esto está provocando una huida hacia la seguridad. El dólar está subiendo, y además, también el oro".

"Esto está suscitando muchas preocupaciones que ahora van a ver, posiblemente estas tensiones geopolíticas pesan en el mercado", señala Oanda.

Sin embargo, Oanda advierte que, aunque la principal resistencia del metal precioso estaba en torno a los 1.800 dólares, "podría resultar difícil de alcanzar a menos que veamos un movimiento importante a la baja con el dólar."

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Los metales básicos han caído en general en Asia en medio de las nuevas preocupaciones geopolíticas.

Los últimos acontecimientos pondrán nerviosos a los mercados, afirman los estrategas de ING.

La incertidumbre sobre cómo reaccionarán Polonia y la OTAN podría dar lugar a una mayor prima de riesgo en los mercados de materias primas, añaden los estrategas.

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Los futuros del mineral de hierro chino han subido, ampliando las recientes ganancias en medio de un panorama macroeconómico favorable tanto en China como en el extranjero.

A pesar de los persistentes brotes del Covid-19 en todo el país, la mejora de las expectativas macroeconómicas está proporcionando un sólido apoyo a los precios del material para la fabricación de acero, señala Guotai Junan Futures.

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November 16, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)