SINGAPUR (EFE Dow Jones)--Las "startups" de Indonesia Gojek y Tokopedia dijeron el lunes que se fusionarán para crear una compañía de transporte privado de pasajeros con conductor, de comercio electrónico y de servicios financieros que tiene previsto salir a bolsa para finales de este año.
Los términos de la operación, totalmente en acciones, no se conocen, pero el nuevo grupo se llamará GoTo Group, contará con más de 100 millones de usuarios activos al mes y prevé crecer en su mercado nacional y en otros países de la región.
GoTo tiene intención de debutar en bolsa este año en una cotización dual, dijo Patrick Cao, presidente de Tokopedia, el lunes durante una rueda de prensa. Afirmó que la empresa podría hacerlo a través de una oferta pública de venta, aunque tampoco descartó la alternativa de fusionarse con una empresa de adquisición con fines específicos --o SPAC, por sus siglas en inglés-- que ya cotice.
Cao será presidente del grupo después de completarse la fusión, mientras que el consejero delegado de Gojek, Andre Soelistyo, ocupará el mismo cargo en GoTo.
La nueva empresa fusionada aspira a tener una capitalización bursátil de entre US$35.000 millones y US$40.000 millones y cotizar en las bolsas de Nueva York y Yakarta, según fuentes cercanas a la operación. Esto supondría duplicar las valoraciones con respecto a las rondas de recaudaciones de fondos que realizaron Gojek y Tokopedia en el pasado.
Ambas empresas han captado conjuntamente miles de millones de dólares de inversores, entre los cuales se incluyen Alibaba Group Holding Ltd. (BABA), Google de Alphabet Inc. (GOOG), Facebook Inc. (FB), y fondos gestionados por BlackRock Inc. (BLK) y KKR & Co. (KKR), entre otros.
GoTo competirá con empresas como Grab Holdings Inc. y Sea Ltd. (SE) en una región con más de 670 millones de personas.
Tras la fusión, los accionistas de Gojek se harán con un 58% de GoTo y los de Tokopedia se quedarán con el 42% restante, indicó una fuente cercana a la situación.
Gojek, fundada en 2010, es conocida principalmente por su aplicación que conecta a legiones de mototaxis, conocidos como ojek, con personas que buscan transporte en zonas como la gran Yakarta, un área densamente poblada con 30 millones de personas donde los atascos y los largos desplazamientos son la norma.
Tokopedia, fundada en 2009, dirige una plataforma en internet de consumidor a consumidor.
Las empresas, que se han centrado principalmente en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, también tienen previsto desarrollar sus operaciones en Singapur, Tailandia y Vietnam.
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Editado por RMR
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May 17, 2021 06:05 ET (10:05 GMT)
