Murapol dijo que su accionista mayoritario AEREF V PL Investment, que pertenece a fondos gestionados por Ares Management, ofrecerá 12.240.000 acciones equivalentes a una participación del 30% en el capital social de la empresa.
El valor total previsto de la oferta es de unos 404 millones de zlotys, dijo.
El precio final es un 6% superior al precio máximo, que se había fijado en 35 zlotys.
El número de acciones se ha incrementado desde los 10,2 millones iniciales debido a la "altísima" demanda de los inversores institucionales internacionales y polacos, dijo Murapol.
"Durante las conversaciones con una serie de inversores nacionales e internacionales, nos encontramos con un interés genuino en el modelo de negocio verticalmente integrado del Grupo Murapol", dijo el director general Nikodem Iskra en un comunicado.
Murapol, que lleva más de 22 años operando en el mercado residencial polaco, espera debutar en el mercado principal de la Bolsa de Varsovia en torno al 15 de diciembre.
TANTEANDO EL TERRENO
La oferta está destinada a poner a prueba el apetito por nuevas salidas a bolsa en el mercado principal de la Bolsa de Varsovia tras una sequía de casi dos años.
Las únicas salidas a bolsa en 2022 y en lo que va de año han sido traspasos desde el mercado NewConnect, su bolsa para empresas más pequeñas.
Murapol dijo que 855.000 acciones, o alrededor del 7% del total de la oferta, se ofrecerán a inversores minoristas.
La empresa afirma que su diversificación geográfica -opera en 19 ciudades, incluidos los mayores mercados residenciales de Polonia, pero también ciudades más pequeñas- y su gran banco de tierras, le confieren una ventaja competitiva.
Espera vender 2.900 unidades a clientes minoristas este año y entre 3.700 y 3.800 el año que viene, y tiene la intención de recomendar un dividendo de al menos 200 millones de zlotys el año que viene.
(1 $ = 3,9990 zlotys) (Reportaje de Anna Pruchnicka; Edición de Tom Hogue, Christopher Cushing y Kim Coghill)
