El dólar australiano se disparó después de que los datos del jueves mostraran que el empleo repuntó con fuerza en febrero y que la tasa de paro se situó muy por debajo de las previsiones, lo que apunta a un mercado laboral aún tenso en ese país.
El dólar australiano subió por última vez un 0,33%, a 0,6608 dólares, después de haber subido más de un 0,4% hasta un máximo de una semana de 0,6615 dólares tras los sólidos datos de empleo.
Al término de la reunión de política monetaria de la Fed el miércoles, el presidente Jerome Powell dijo que las recientes lecturas de tasas de inflación elevadas no habían cambiado la "historia" subyacente de una lenta relajación de las presiones sobre los precios en EE.UU., ya que el banco central seguía en camino de tres recortes de tipos este año, aunque preveía un avance ligeramente más lento de la inflación.
Ello hizo caer al billete verde, ya que los operadores se apresuraron a reconstruir las apuestas a un ciclo de relajación de la Fed a partir de junio, con los mercados valorando ahora en un 75% la probabilidad de un recorte de tipos ese mes, frente al 59% de hace un día, según la herramienta FedWatch de la CME.
El euro y la libra esterlina estuvieron entre las principales divisas que anotaron máximos de una semana frente al dólar el jueves, subiendo a 1,09375 $ y 1,2798 $ respectivamente.
"La Fed realmente, realmente quiere que su aterrizaje suave termine. Crecimiento más fuerte, desempleo más bajo, inflación más alta... y aún así, ningún cambio en el punto medio", dijo Seema Shah, estratega jefe global de Principal Asset Management.
"Powell quizás ha mostrado sus cartas: necesita una buena razón para no recortar los tipos, más que una razón para recortarlos".
El índice del dólar se mantuvo plano en 103,23, tras haber caído más de un 0,5% en la sesión anterior.
Con la reunión de la Fed fuera del camino, la atención se centra ahora en la decisión de tipos del Banco de Inglaterra (BoE) más tarde el jueves, donde las expectativas son que el banco central mantenga los tipos.
La inflación británica se ralentizó en febrero, según mostraron los datos oficiales el miércoles, lo que mantiene al BoE en el buen camino para empezar a recortar los costes de los préstamos a finales de este año.
"Esto debería dar confianza al (Comité de Política Monetaria) para hacer retroceder el mensaje de febrero (...) con una declaración de tipos en gran medida sin cambios, que en el contexto de un mayor avance de la desinflación, en conjunto debería ser visto como marginalmente halcón por los mercados", dijo Nick Rees, analista de mercado de divisas de MonFX.
En otros mercados, el dólar neozelandés subió un 0,08%, hasta los 0,6087 dólares, aunque las ganancias se vieron limitadas por los datos nacionales que mostraron que la economía neozelandesa se contrajo ligeramente en el cuarto trimestre, lo que sitúa al país en una recesión técnica.
El yen subió un 0,4% a 150,63 por dólar, tras haber caído a un mínimo de cuatro meses de 151,82 en la sesión anterior y hacia un mínimo de varias décadas.
A pesar de que el Banco de Japón (BOJ) dio un giro histórico al abandonar los tipos de interés negativos a principios de semana, los responsables políticos señalaron que se esperaba que las "condiciones financieras acomodaticias" se mantuvieran durante algún tiempo.
Eso dio confianza a los inversores para reconstruir posiciones en el popular carry trade del yen, ya que era probable que los marcados diferenciales de tipos de interés entre Japón y EE.UU. se mantuvieran durante algún tiempo, lo que a su vez hizo caer a la divisa.
"Dado que es poco probable que el ciclo de endurecimiento del Banco de Japón sea agresivo, el yen japonés podría seguir bajo presión hasta que la Reserva Federal cambie de rumbo", afirmó Charu Chanana, responsable de estrategia de divisas de Saxo.
