La empresa, que opera en Gran Bretaña con el nombre de Moonpig y en los Países Bajos con el de Greetz, tiene como objetivo un endeudamiento neto de dos veces los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), según informó en un comunicado.
Moonpig, que está participada en un 41% por Exponent Private Equity Partners III, tiene previsto alcanzar un free float de al menos el 25% y ha conseguido que varios bancos de inversión de renombre se encarguen de su oferta de acciones, como Citi, JP Morgan, HSBC, Numis y Jefferies.
La empresa generó unos ingresos de 173 millones de libras en el año hasta abril de 2020 y de 156 millones de libras en el semestre hasta octubre de 2020, dijo la empresa.
"Como líderes del acelerado cambio hacia lo online, ahora es el momento perfecto para que saquemos la compañía al mercado público", dijo el CEO de Moonpig, Nickyl Raithatha.
Moonpig, el minorista especializado en calzado Dr. Martens y el fondo de infraestructuras Foresight han anunciado esta semana sus planes de salida a bolsa para aprovechar el creciente interés por la renta variable británica.
(1 dólar = 0,7373 libras)
