El proceso de venta se produce en medio de un fuerte apetito de las firmas de capital riesgo y otros gestores de activos por los ingresos por comisiones que se derivan de la gestión de activos de seguros de vida. Ahora hay menos oportunidades de hacerse con esos activos porque los elevados tipos de interés facilitan a las aseguradoras generar suficientes rendimientos sin desprenderse de ellos.

En consecuencia, los compradores buscan cada vez más adquirir las propias aseguradoras.

"Recientemente, varias partes han hecho indicaciones de interés no solicitadas para comprar Oceanview con una prima significativa sobre el valor contable. Bayview ha contratado a un asesor para evaluar qué transacciones potenciales, si las hubiera, deberían considerarse", dijo un portavoz de Bayview.

El portavoz declinó hacer comentarios sobre el posible precio de la operación y no dio el nombre del asesor. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que Oceanview tiene un valor contable en torno a los 1.000 millones de dólares, por lo que las ofertas con prima la valorarían más.

Bayview, con sede en Coral Gables (Florida), creó Oceanview en 2018, financiándola inicialmente con 1.000 millones de dólares en capital propio.

Oceanview consta actualmente de un proveedor estadounidense de rentas vitalicias con cerca de 8.000 millones de dólares en activos y una compañía de reaseguros.

La negociación en este espacio ha sido robusta. La aseguradora de vida National Western Life Group acordó en octubre venderse a Prosperity Life por 1.900 millones de dólares, mientras que Brookfield Reinsurance dijo en julio que pagaría 4.300 millones de dólares para adquirir el proveedor de rentas vitalicias American Equity Life.

Reuters informó en agosto de que Monument Re, un consolidador de antiguas carteras de seguros de vida con sede en Bermudas, había designado a banqueros para explorar opciones estratégicas.

(Este artículo ha sido corregido para fijar la ubicación de la sede de Bayview en Coral Gables, y no en Nueva York, en el párrafo 6)