ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) firmó un acuerdo definitivo para adquirir una participación desconocida en dlhBOWLES Inc. por aproximadamente 260 millones de dólares el 5 de enero de 2022. Para financiar la adquisición de dlhBOWLES, ABC Technologies Holdings Inc. recaudará fondos mediante una colocación privada, una oferta de derechos y una carta de compromiso de deuda. ABC Technologies Holdings Inc. espera recaudar unos ingresos brutos de 30,6 millones de dólares canadienses (24,09 millones de dólares) de la colocación privada y unos ingresos brutos de 336,9 millones de dólares canadienses (265,21 millones de dólares) de la oferta de derechos. El 15 de febrero de 2022, ABC Technologies Holdings Inc. anunció el cierre de su oferta de derechos previamente anunciada y la emisión de 57.790.064 acciones ordinarias de ABC Technologies, que se destinarán a financiar la adquisición de dlhBowles, Inc. El período de espera ha expirado bajo la Ley HSR de 1976 y se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre fiscal de 2022 de ABC Technologies. Blake, Cassels & Graydon LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales de ABC Technologies Holdings Inc. Evercore Inc. (NYSE:EVR) actuó como asesor financiero de ABC Technologies Holdings Inc. Baker & Hostetler LLP y Bennett Jones LLP actuaron como asesores jurídicos de MPE Partners. Robert W. Baird & Co. Incorporated actuó como asesor financiero de MPE Partners. Taurie Zeitzer, Brian Scrivani, Jason Tyler, Brian Grieve, Brian Kim, Gabriella Toossi, Charles Googe, Peter Fisch, Lisa Koff, Jeremy Larkins, Amy Bartony Lawrence Witdorchic de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Goodmans LLP actuaron como asesores legales de Apollo Global Management, Inc, accionista de ABC Technologies, y Stikeman Elliott LLP actuó como asesor jurídico de Oaktree Capital Management, L.P., accionista de ABC Technologies. ABC Technologies Holdings Inc. (TSX:ABCT) completó la adquisición de una participación minoritaria desconocida en dlhBOWLES Inc. a MPE Partners y MPE Partners, L.P. el 1 de marzo de 2022.