América Móvil prioriza la deuda denominada en pesos, dice el director financiero
06 de septiembre 2023 a las 16:32
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El gigante mexicano de las telecomunicaciones América Móvil busca aumentar el porcentaje de su deuda en pesos, dijo el miércoles el director de Finanzas, Carlos García Moreno.
Hablando en un evento con la bolsa mexicana de valores BIVA en Nueva York, García Moreno dijo que la compañía estaba buscando priorizar los bonos denominados en pesos sobre cualquier otra moneda.
La compañía anunció a principios de este año el lanzamiento de un programa de deuda de 130.000 millones de pesos (7.430 millones de dólares) para los próximos cinco años. Los bonos globales denominados en pesos se emitirán simultáneamente en México y Estados Unidos, dijo García Moreno.
"Estamos considerando básicamente el espectro de cinco a 10 años", dijo el ejecutivo sobre los vencimientos planeados para los bonos, añadiendo que las notas con vencimientos de más de cinco años serían bonos sostenibles.
Las notas globales cuentan ahora con ocho colocadores que también actuarán como creadores de mercado, dijo García Moreno. En una presentación adjunta figuraban como participantes BBVA, HSBC, Inbursa, Santander, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley.
"Queremos que los bonos alcancen un mínimo de 20 (mil millones) a 25 mil millones de pesos (cada uno)", dijo García Moreno.
Agregó que la firma espera hasta tres emisiones de bonos, incluyendo reaperturas, por año a través del programa.
($1 = 17.5043 pesos mexicanos)
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