Atlas Arteria Limited (ASX:ALX) ha completado la adquisición del 66,67% de las acciones de Skyway Concession Company, LLC a CPP Investments y OMERS Infrastructure.
02 de diciembre 2022
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Atlas Arteria Limited (ASX:ALX) llegó a un acuerdo para adquirir una participación del 66,67% en Skyway Concession Company, LLC de CPP Investments y OMERS Infrastructure por 2.000 millones de dólares el 12 de septiembre de 2022. La adquisición se financiará a través de una oferta de derechos acelerada y no renovable, totalmente suscrita, de 1 por 1,95, para recaudar 3.100 millones de dólares australianos (2.100 millones de dólares). La captación de capital dará lugar a la emisión de aproximadamente 491,8 millones de nuevos valores ordinarios grapados a un precio de oferta de 6,3 AUD (4,3 dólares) por acción. UBS Securities Australia Limited y RBC Capital Markets, actúan como gestores principales conjuntos, bookrunners y suscriptores en relación con la recaudación de capital para financiar la adquisición. La adquisición establece una asociación con el Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario, que conserva su participación del 33,33% en Skyway Concession Company, LLC.
Skyway registró unos ingresos de 117,4 millones de dólares y un EBITDA de 102 millones de dólares en el LTM de junio de 2022. El valor empresarial de la adquisición (sobre una base del 100%) es de 4.403 millones de dólares, lo que representa un EV/EBITDA de 43,2 veces el EBITDA LTM, y 37,6 veces el EBITDA estimado para 2024. IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF), accionista de Atlas Arteria Limited, ha declarado que no apoya la adquisición al precio actual, ya que sería "significativamente destructiva para el valor". La transacción está sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias, incluida la autorización antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR) y el consentimiento de la ciudad de Chicago, así como a las condiciones habituales. A fecha de 28 de noviembre de 2022, se han obtenido todas las aprobaciones reglamentarias necesarias en relación con la adquisición. Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2022. Al 14 de septiembre de 2022, se espera que la transacción se cierre a finales de 2022. A fecha de 28 de noviembre de 2022, se han cumplido todas las condiciones principales, se espera que la adquisición se complete a principios de diciembre de 2022. La transacción supone un aumento de valor para los accionistas, ya que ofrece una tasa interna de rendimiento que supera el coste actual de los fondos propios ajustados al riesgo de Atlas Arteria.
RBC Capital Markets está actuando como asesor financiero principal y UBS Securities Australia Limited está actuando como asesor financiero de Atlas Arteria para la adquisición. Evercore Partners Canada Ltd. ha actuado como asesor financiero de CPP Investments y OMERS Infrastructure. Justin Stolte, Catherine Ozdogan, Gregory Hannibal, Eric Kamerman, James Barker, Damara Chambers, Jennifer Pepin, Nineveh Alkhas, Jason Cruise, Joshua Marnitz, Peter Todaro, Tomas Nilsson y Robin Hulshizer de Latham & Watkins LLP actuaron como asesores jurídicos de CPP Investments y OMERS Infrastructure. Adam Cieply de White & Case LLP actuó como asesor legal de Atlas Arteria.
Atlas Arteria Limited (ASX:ALX) completó la adquisición del 66,67% de Skyway Concession Company, LLC a CPP Investments y OMERS Infrastructure el 2 de diciembre de 2022. El Plan de Pensiones de los Profesores de Ontario seguirá manteniendo su participación del 33,33% en Chicago Skyway.
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Atlas Arteria Group es un propietario, operador y promotor global de autopistas de peaje con sede en Australia. La Compañía tiene una cartera de cinco autopistas de peaje en Francia, Alemania y Estados Unidos. La Compañía posee una participación del 31,14% en el grupo de autopistas de peaje Autoroutes Paris-Rhin-Rhone (APRR) en Francia. Además del negocio APRR está el negocio más pequeño Autoroute des deux lacs (ADELAC), que conecta con APRR en el sureste de Francia. En conjunto, APRR y ADELAC comprenden aproximadamente 2.424 kilómetros de red de autopistas situadas en el este y sureste de Francia. En Estados Unidos, posee una participación del 66,67% en la Chicago Skyway, una autopista de peaje de 12,5 kilómetros en Chicago y tiene el 100% de la participación económica en la Dulles Greenway, una autopista de peaje de 22 kilómetros en la Commonwealth de Virginia. En Alemania, posee el 100% del túnel de Warnow, en la ciudad nororiental de Rostock.
Atlas Arteria Limited (ASX: ALX) ha completado la adquisición del 66,67% de las acciones de Skyway Concession Company, LLC a CPP Investments y OMERS Infrastructure.