Atom Hoteles SOCIMI S A : cierra exitosamente una financiación sindicada a largo plazo por 211,5 millones de euros liderada por BBVA y Santander.

ATOM, la primera Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi) especializada en hoteles en España, ha cerrado exitosamente una financiación sindicada a largo plazo por 211,5 millones de euros liderada por BBVA y Santander y en la que han participado un total de diez entidades financieras. Esta importante operación se ha llevado a cabo en un momento en el que las condiciones financieras se están viendo influidas por el aumento de los tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos.

La nueva financiación es un paso estratégico clave que refuerza su posición financiera sólida y optimiza su estructura de deuda en un entorno económico en constante cambio. Con la nueva financiación, ATOM, además de refinanciar una deuda suscrita en 2018 ha conseguido nueva financiación con la que seguir ejecutando su plan de desarrollo. Además, el alto interés y apoyo demostrado por entidades españolas ha permitido incrementar el número de entidades participantes y contar, de ahora en adelante, con BBVA como agente del sindicado.

La financiación por 211,5 millones de euros se ha estructurado como un préstamo que incluye un tramo cercano a los 13 millones de euros destinado a financiar mejoras en la cartera con el objetivo de elevar los estándares de sostenibilidad y cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El plazo de vencimiento del préstamo es de siete años, con un pago al vencimiento del 85% del principal y un margen del 2% sobre Euribor (margen inferior al del anterior sindicado). Adicionalmente se ha cubierto el 85% de la deuda dispuesta con el fin de mitigar el riesgo de la volatilidad futura en los tipos de interés.

Además de esta financiación, ATOM cuenta también con financiación hipotecaria bilateral a largo plazo (media de 13 años y margen medio del 1.6% fijo) que le fue concedida en la fecha de adquisición de los activos que la garantizan.

Esta combinación de distintas financiaciones a largo plazo en condiciones favorables (sindicado y bilaterales) refleja la confianza de las entidades prestamistas en la sólida trayectoria demostrada por ATOM desde su fundación, así como en su solidez y su potencial de crecimiento.

La calidad de los activos de ATOM es indiscutible. La Socimi se enorgullece de su cartera diversificada en términos de tipología y ubicación, así como de la calidad de sus inquilinos y contratos. Esto, junto con la sólida recuperación del sector turístico, ha brindado a ATOM, la confianza y el respaldo necesarios para obtener esta financiación de manera exitosa.

La operación de financiación de ATOM ha sido liderada por BBVA, Santander y Abanca, principalmente. Además, ha contado con la participación de Banco Pichincha, BCCajamar, Unicaja, Sabadell, Santalucía, Mora Banc y Banco Cooperativo.

La financiación exitosa de ATOM marca un hito importante en su trayectoria y fortalece su posición como una de las principales Socimis del mercado hotelero en España.

Tras esta nueva financiación, ATOM mantiene su moderada política de apalancamiento, con un Loan-to-Value (LTV) total de alrededor del 40%. Esto demuestra el cumplimiento de su Plan de Negocio y su sólida gestión financiera. Además, la nueva financiación llega en un momento de récord en las reservas hoteleras y se espera un desempeño excepcional en gran parte de los activos turísticos de ATOM, lo que contribuye aún más a la confianza en el futuro crecimiento y rentabilidad de la Socimi.

ATOM, fundada e impulsada por GMA y Bankinter y que a fecha de hoy cuenta con más de 700 accionistas, reafirma, además, su compromiso de seguir creciendo en condiciones de mercado favorables y de aprovechar oportunidades atractivas. Además, la Socimi está trabajando en una estrategia de rotación selectiva de ciertos activos con el objetivo de optimizar aún más su cartera y maximizar el valor para sus accionistas.

Sobre GMA

GMA es una compañía independiente de capital especializada en el sector hotelero y enfocada en la inversión, gestión de activos y proyectos inmobiliarios.

GMA cuenta con un equipo profesional que acumula más de 30 años de experiencia en el mercado nacional e internacional. Ha gestionado inversiones propias y de terceros, asumiendo diferentes roles en función de la tipología de sociedad y del proyecto, desde la identificación de oportunidades, estructuración de fondos, compraventa, gestión, coinversión, promoción, operación y desinversión de activos.

En los últimos años, ha participado en más de 500 transacciones y proyectos por valor de más de 5.000 millones de euros. Actualmente, gestiona más de 1.200 millones de euros en activos entre todas las sociedades en las que participa.

Sobre Bankinter

Bankinter es el cuarto banco español por valor en Bolsa y el de mayor solidez en el sistema financiero español. Bankinter Investment, el área de Banca de Inversión de la entidad, ha impulsado una importante plataforma de inversión alternativa que se ha convertido en referente en el mercado español. En los últimos cinco años ha lanzado con éxito, de la mano de gestores expertos en diversos sectores, 16 vehículos de inversión alternativa con un capital comprometido de 3.200 millones de euros. Bankinter Investment cuenta con una cartera de activos que suponen una inversión comprometida de cerca de 6.000 millones de euros, incluyendo la financiación de proyectos. Para la gestión de los activos ha seguido en todos los vehículos el modelo de asociarse con una empresa experta en cada segmento de inversión de cada fondo o Socimi, como energías renovables, sector hotelero, sector inmologístico, residencias de estudiantes, infraestructuras, superficies comerciales, private equity y venture capital.