(Alliance News) - Banca Ifis anunció el viernes que ha completado con éxito la reestructuración de una titulización de 1.200 millones de euros de créditos de factoring propios.

La titulización, denominada "Programa ABCP de IFIS", se finalizó inicialmente el 13 de octubre de 2016 y consiste en la venta con carácter renovable de derechos de cobro adeudados por clientes particulares derivados de la actividad ordinaria de factoraje del banco, adquiridos sin recurso o con recurso y cuya venta se ha notificado al deudor cedido.

"La operación de reestructuración ha llevado a Banca Ifis, que ha asumido el papel de Lead-Arranger y Agente de Cálculo, a mejorar las condiciones económicas de la titulización y a ampliar la audiencia de inversores, que ha pasado de seis a ocho instituciones", reza el comunicado de prensa de la empresa.

Además de los bancos que ya participaban en el proyecto - Intesa Sanpaolo Divisione IMI CIB, UniCredit Bank GmbH, Bnp Paribas Cib Italia, SANTANDER CIB, Crédit Agricole Cib y Societe Generale CIB, todos ellos con el papel de co-organizador - se han unido al proyecto Cassa Depositi e Prestiti, cuyo compromiso tiene como objetivo garantizar la nueva financiación de las PYME, y Natixis CIB, asumiendo este último también el papel de co-organizador.

También han participado en la transacción Banca Finint como Corporate Servicer, Representante de los Bonistas y Back-Up Servicer, BNP Paribas, Securities Services como Account Bank y Principal Paying Agent y Clifford Chance como Drafting Counsel designado por los colocadores.

"Estamos satisfechos con el éxito de esta transacción que tuvo una demanda de mercado muy superior al importe emitido. Con este proyecto reforzamos aún más nuestro modelo de negocio en factoring y nuestra capacidad para refinanciarnos de forma independiente. Además, la ampliación de la lista de suscriptores, que se enriquece con dos actores de prestigio como Natixis y Cassa Depositi e Prestiti, confirma la credibilidad y la autoridad de Banca Ifis en el mercado altamente competitivo de la titulización", afirma Roberto Ferrari, Director Financiero de Banca Ifis.

Las acciones de Banca Ifis cotizan con una subida del 0,4%, a 19,57 euros por acción.

Por Chiara Bruschi, reportera de Alliance News

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