Banco BBVA Perú S A : RECOMPRA, REDENCIÓN, RESCATE, AMORTIZACIÓN, CONVERSIÓN U OTROS QUE REDUZCAN EL NÚMERO DE VALORES EN CIRCULACIÓN.
09 de marzo 2024 a las 02:00
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Lima, 8 de marzo de 2024
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente. -
Referencia:
Hecho de Importancia
Estimados señores:
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, cumplimos con informar en calidad de Hecho de Importancia lo siguiente:
Que, en relación con los Hechos de Importancia comunicados los días 29 de febrero de 2024 y 4 de marzo de 2024, referidos a la oferta de compra (tender offer) de los bonos subordinados emitidos por Banco BBVA Perú ("BBVA") bajo el Programa "5.250% Subordinated Notes due 2029" (los "Bonos Subordinados 2029"), cumplimos con informar los resultados de la oferta de compra (tender offer) de los Bonos Subordinados 2029:
Se recibieron ofertas para vender Bonos Subordinados 2029 por un monto total de principal ascendente a US$ 163´160,000, los cuales representan 54.39% del monto total del principal pendiente de pago de los Bonos Subordinados 2029;
BBVA ha aceptado adquirir el íntegro de los Bonos Subordinados 2029 que aceptaron la oferta de compra;
En la fecha de liquidación ("Settlement Date"), BBVA pagará la suma total de US$ 163´160,000 como contraprestación por los Bonos Subordinados 2029 ofertados
("Consideration"). En adición a ello, se pagará la suma de US$ 4´068,203 por concepto de intereses devengados y pendientes de pago a la fecha de la recompra; y,
Adicionalmente se recibió un Guaranteed Delivery por la suma total de US$ 130,000 por Bonos Subordinados 2029 objeto de la oferta, a los cuales, en tanto se materialice su venta, se les pagaría adicionalmente la suma de US$ 3,242 por concepto de intereses devengados y pendientes de pago a la fecha de la recompra.
Sin otro particular, quedamos de ustedes.
Muy atentamente,
BANCO BBVA PERÚ
Firmado Digitalmente por:
1
WILLIAM SCHELLO SANDOVAL CUBA
Fecha: 08/03/2024 07:49:31 p.m.
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Banco BBVA Peru SA published this content on
08 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by
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09 March 2024 00:59:13 UTC.
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