BANCO BPM S.P.A. (Alliance News) - Banco BPM Spa anunció el lunes la emisión de una obligación Tier 2 de 500 millones de euros reservada a los inversores institucionales.
El bono, con vencimiento en junio de 2034, recibió órdenes por valor de 2.500 millones de euros, es decir, cinco veces el importe colocado. El bono se emitió a un precio de 99,6 y paga un cupón anual fijo del 5% hasta el 18 de junio de 2029; si BPM decide no ejercer la opción de amortización anticipada, el cupón se recalcularía sobre la base del tipo swap del euro a cinco años en el momento de la fecha de recálculo, incrementado en un diferencial de 245 puntos básicos.
Los inversores en la operación fueron principalmente gestores de activos (58%) y bancos (16%), mientras que la distribución geográfica estuvo dominada por inversores extranjeros, entre ellos del Reino Unido e Irlanda (30%), Francia (19%), los países nórdicos (14%) y Alemania, Austria y Suiza (un total del 10%), e Italia (16%).
Banca Akros, BofA Securities, Citi, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander y Société Générale actuaron como joint bookrunners.
Las acciones de Banco BPM cerraron el lunes con una subida del 0,4%, a 5,52 euros por acción.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News
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