BARCLAYS PLC Cato ha recurrido a Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Barclays para dirigir los preparativos de una salida a bolsa que podría producirse a principios de 2025, posiblemente antes si los mercados de capital repuntan este año, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.
Cato pretende recaudar más de 500 millones de dólares, dijo una de las fuentes, añadiendo que la empresa aún no ha concretado la valoración que tendrá como objetivo en el momento de su salida a bolsa.
JPMorgan y Barclays declinaron hacer comentarios. Cato y Goldman Sachs no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Desde su fundación en 2015, Cato ha recaudado más de 770 millones de dólares, según PitchBook. Recaudó 238 millones de dólares en una ronda de financiación privada el año pasado que fue liderada por LightSpeed Venture Partners, con la participación de otros inversores como Adams Street Partners, SoftBank Vision Fund 2, Sixty Degree Capital y Singtel Innov8.
El cofundador y consejero delegado de Cato, Shlomo Kramer, también cofundó Check Point Software Technologies, valorada actualmente en más de 19.000 millones de dólares.
En febrero, Cato declaró que había registrado un crecimiento anual de sus ingresos del 59% en 2023. Actualmente cuenta con más de 2.200 clientes empresariales, entre ellos Carlsberg y el TAG Heuer Porsche Fórmula E.
El mercado de OPV está mostrando los primeros signos de recuperación, con varios nombres importantes, entre ellos la empresa de medios sociales Reddit, que también se prepara para salir a bolsa. El mercado de salidas a bolsa estuvo muy apagado durante los dos últimos años debido a la volatilidad de los mercados y a los elevados tipos de interés, lo que retrasó los planes de cotización de varios grandes unicornios tecnológicos. (Reportaje de Echo Wang en Nueva York; Edición de David Gregorio)
