RE Invest Belgium SA realizó una oferta para adquirir Befimmo SA (ENXTBR:BEFB) a AXA Belgium S.A./N.V., AG Finance SA y otros c1.400 millones el 25 de febrero de 2022. Según los términos, la contraprestación se fija en un precio de c47,50 por acción en efectivo. El Consejo de Administración de Befimmo ha expresado su apoyo a la transacción, sujeta a la revisión del folleto final de la oferta. AXA Belgium y AG Finance han suscrito sendos compromisos irrevocables blandos de oferta sobre acciones de Befimmo que representan respectivamente el 9,6% y el 5,6% del capital social de Befimmo. La oferta estará sujeta a las siguientes condiciones de cierre: (i) un umbral de aceptación del 50%+1 y (ii) la aprobación belga de la fase 1 de la fusión. A 6 de mayo de 2022, la Autoridad Belga de la Competencia aprobó la operación. A 1 de junio de 2022, el Consejo de Administración de Befimmo confirmó su apoyo unánime a la Oferta y recomendó a los accionistas que acudieran a ella con sus acciones. El Oferente ha confirmado que dispone de los fondos necesarios para financiar la Oferta. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2022. El periodo inicial de aceptación se abrirá el 7 de junio de 2022 y finalizará el 5 de julio de 2022. A 12 de julio de 2022, RE Invest Belgium SA ha ofrecido 22.718.167 acciones que representan una participación del 84,94% de Befimmo, por lo que se cumple la condición mínima de la oferta y la oferta es ahora incondicional. A partir del 14 de septiembre de 2022, AG Finance ha decidido licitar, durante el periodo de aceptación adicional, la participación restante del 3,5% en Befimmo. Ahora se espera que la transacción se cierre el 16 de septiembre de 2022, y los resultados del periodo de aceptación posterior se anunciarán alrededor del 23 de septiembre de 2022. A partir del 7 de octubre de 2022 El precio de la Oferta se hará efectivo el 21 de octubre de 2022, el Oferente abrirá un último Periodo de Aceptación Adicional a las 9:00am CET del martes 25 de octubre de 2022. Este Periodo de Aceptación Adicional se cerrará el martes 3 de enero de 2023.

Lazard actuó como asesor financiero exclusivo del Consejo de Administración de Befimmo, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actuó como asesor jurídico del Consejo de Administración de Befimmo y DF King como Procurador de la Oferta/Agencia de Información. Lars Van Bever y Joris De Wolf de Eubelius actuaron como asesores jurídicos de AXA Belgium S.A./N.V. y AG Finance SA. J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero de RE Invest Belgium SA. Matthew Elliott, Francesca Harris, Irfan Ahmed, Jonny Birks, James Esterkin, Stefan Arnold-Soulby, Deirdre Jones, Matthew Merkle, Prem Mohan, Mavnick Nerwal y Cian O'Connor de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores jurídicos de RE Invest Belgium SA.

RE Invest Belgium SA completó la adquisición de Befimmo SA a AXA Belgium S.A./N.V., AG Finance SA y otros el 7 de octubre de 2022.