Cuatro firmas están en la puja por adquirir una participación del 56% en Mphasis Limited (BSE:526299) de The Blackstone Group Inc. (NYSE:BX), según dijeron esta semana a GlobalCapital Asia dos banqueros cercanos a la situación. Se trata de Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A), The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) y Bain Capital, LP y Permira Advisers Ltd. Los banqueros dijeron que, aunque las firmas están hablando con los prestamistas por separado para la financiación, cada una está buscando alrededor de 1.000 millones de dólares. La transacción se encuentra todavía en la fase inicial, y el tamaño del préstamo podría cambiar en función del precio final de adquisición y del número real de acciones que adquiera el ganador.

La adquisición del 56% de las acciones desencadenará una oferta abierta que permitirá al ganador comprar un 26% adicional de Mphasis. Sobre la base del valor de mercado actual de Mphasis, la adquisición podría tener un valor de entre 2.300 y 3.400 millones de dólares, dependiendo del resultado de la oferta abierta. "El mercado está muy tranquilo, por lo que muchos bancos están ávidos de acuerdos, por lo que este tamaño parece ser factible", dijo un banquero centrado en la India y alejado del acuerdo con Mphasis.

"Es algo que entusiasma a todo el mundo". Añadió que su equipo está estudiando la transacción, y es probable que se una a ella una vez que hayan completado la diligencia debida. Blackstone, Bain Capital y Carlyle declinaron hacer comentarios.

Las llamadas y los correos electrónicos a Brookfield y Permira no obtuvieron respuesta. Mphasis no respondió a un correo electrónico de GlobalCapital Asia en busca de comentarios en el momento de redactar este informe. Los posibles compradores tienen hasta finales de febrero de 2021 para presentar sus ofertas para la compra de Mphasis.