El inversor diversificado australiano Seven Group Holdings presentó el lunes una oferta para hacerse con el control total de Boral, valorando en 1.900 millones de dólares australianos (1.240 millones de dólares estadounidenses) la participación de alrededor del 28% que aún no posee en el fabricante de materiales de construcción.

Seven Group (SGH) posee actualmente una participación del 71,6% en Boral. En virtud de la oferta, Seven Group ofrecerá un mínimo de 6,05 dólares australianos por acción en efectivo y acciones a los accionistas de Boral, valorando la empresa en 6.670 millones de dólares australianos (4.350 millones de dólares estadounidenses).

La oferta mínima representa una prima del 3,4% respecto al último cierre de Boral, de 5,850 dólares australianos.

"Con la adquisición de las acciones de Boral que aún no posee, SGH pretende impulsar una aceleración de la trayectoria de rendimiento y crecimiento a largo plazo de Boral", declaró Seven Group en un comunicado.

"La integración de Boral en SGH es coherente con la estrategia de propietario-operador del grupo y aumentaría la flexibilidad estratégica de SGH y el acceso al flujo de caja de Boral".

Boral, en un comunicado separado, recomendó a sus accionistas que no tomaran ninguna medida sobre la oferta de adquisición, añadiendo que se había creado un comité independiente del consejo para revisar la oferta.

En 2021, Seven Group realizó múltiples ofertas de adquisición para adquirir Boral, que siguió rechazando alegando la infravaloración de su negocio.

Seven Group acabó acumulando alrededor de una participación del 71% en tan sólo unos meses en 2021, ya que los bajos tipos de interés récord impulsaron el negocio nacional de Boral, generando el interés de los compradores.

Seven Group añadió el lunes que elevará su oferta por Boral en otros 10 centavos de dólar australiano en caso de que alcance una participación agregada del 80% en Boral o si el consejo de Boral recomienda unánimemente la oferta a sus accionistas, o ambas cosas.

La oferta aumentaría otros 10 céntimos si la participación de Seven Group alcanza el 90,6%, el umbral de adquisición obligatoria.

Sin embargo, Seven Group aclaró que no compraría acciones de Boral por un importe superior a 6,25 dólares australianos la unidad durante al menos un año tras el cierre de la oferta.

(1$ = 1,5321 dólares australianos) (Reportaje de Sameer Manekar en Bengaluru; Edición de Lisa Shumaker y Chris Reese)