Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) completó la adquisición de Global Risk Partners Limited.
01 de julio 2022
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Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) acordó adquirir Global Risk Partners Limited por 1.900 millones de dólares el 7 de marzo de 2022. Según el prospecto del 14 de marzo de 2022, la empresa celebró un acuerdo de oferta de renta fija con una recaudación neta aproximada de 1.170 millones de dólares. Brown & Brown, Inc. tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta, junto con los empréstitos en virtud de nuestra línea de crédito renovable, el efectivo disponible y otros empréstitos, para financiar la contraprestación en efectivo y otras cantidades pagaderas en virtud del Acuerdo de Adquisición de GRP, y para pagar las comisiones y los gastos asociados a lo anterior. GRP tiene una facturación anual de 340 millones de dólares y emplea a más de 2100 profesionales de los seguros. GRP operará dentro del segmento minorista de Brown & Brown y seguirá siendo dirigida por Mike Bruce, director general global de GRP. Tras la finalización de la transacción, Mike dependerá de Barrett Brown, presidente del segmento minorista y vicepresidente ejecutivo, y formará parte del equipo directivo de Brown & Brown. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias, incluida la de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2022. Gavin Gordon y Andrew Gray de Willkie Farr & Gallagher LLP actuaron como asesores legales de Searchlight Capital. Jonathan Walters, AJ Venter y Simon Skinner de Travers Smith LLP actuaron como asesores legales de Brown & Brown. Richard Bull, Andy Houghton, Vishnu Shankar, Kelly McMullon, Nicola Bartholomew, Vicki McKay, Paul Hughes y Stephen Pevsner de Proskauer Rose LLP actuaron como asesores legales de GRP. Evercore Inc. (NYSE:EVR) actuó como asesor financiero de Global Risk Partner limited. Hines Associates Ltd. actuó como asesor financiero de Brown & Brown, Inc.
Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) completó la adquisición de Global Risk Partners Limited el 1 de julio de 2022.
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Brown & Brown, Inc. es un grupo asegurador organizado en torno a cinco segmentos de actividad: - venta de productos de seguros (57,3% de los ingresos): para clientes comerciales, profesionales e individuales. El grupo también ofrece servicios y productos de garantía no cubiertos por el seguro a través de sus servicios a los concesionarios de automóviles; - gestión de programas nacionales de seguros y coberturas (25,3%): incluye la venta de productos de seguros de responsabilidad profesional, una amplia gama de productos de seguros para particulares y seguros de bienes y accidentes para miembros de diversas asociaciones profesionales y empresariales. La actividad se lleva a cabo a través de una red nacional de agentes independientes; - corretaje de seguros (12,7%): venta de pólizas de seguros excedentes de empresas y particulares a través de agentes y corredores independientes; - servicios (3,8%): incluidos los servicios de gestión de siniestros a terceros y los servicios de consultoría sobre indemnizaciones laborales y prestaciones a los empleados ; - otros (0,9%).