Cadeler A/S (OB:CADLR) firmó un acuerdo de combinación de negocios para adquirir Eneti Inc. (NYSE:NETI) por aproximadamente 590 millones de dólares el 16 de junio de 2023. Según los términos, la adquisición será una oferta de intercambio de acciones por acciones que se hará a todos los accionistas de Eneti sobre la base de una relación de canje de 3,409 acciones de Cadeler por cada acción de Eneti. Tras la finalización de la oferta de canje, los accionistas de Cadeler y Eneti poseerán aproximadamente el 60% y el 40% de la empresa combinada, respectivamente. A partir del 8 de diciembre de 2023, la condición de oferta mínima para la Oferta de Intercambio de Acciones se redujo del 85,01% al 70%, a las 16:30 hora de la costa este del 7 de diciembre de 2023, aproximadamente 30.243.821 acciones ordinarias de Eneti habían sido ofrecidas válidamente y no retiradas válidamente en la Oferta de Intercambio de Acciones, lo que representa aproximadamente el 78,25% del número total de acciones ordinarias de Eneti emitidas y en circulación. El grupo combinado se denominará Cadeler, tendrá su sede en Copenhague, Dinamarca, y sus acciones cotizarán en la Bolsa de Nueva York (?NYSE?), además de su cotización actual en la Bolsa de Oslo (?OSE?). El acuerdo de combinación de negocios ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración de cada una de Cadeler y Eneti. Actualmente se espera que la combinación se cierre en el cuarto trimestre de 2023, sujeta a las aprobaciones regulatorias. El 7 de noviembre de 2023, Cadeler anunció el inicio de una oferta de intercambio de acciones por todas las acciones ordinarias en circulación de Eneti. El actual consejero delegado de Cadeler Mikkel Gleerup continuará como consejero delegado tras la combinación, mientras que Peter Brogaard Hansen continuará como director financiero. Andreas Sohmen-Pao continuará como Presidente del Consejo de Administración y se espera que Emanuele Lauro, actual CEO de Eneti, sea propuesto para su elección como Vicepresidente del Consejo de Administración poco después de la finalización de la Oferta. Se espera que la Oferta se cierre en el cuarto trimestre de 2023. Tras la finalización de la Oferta, Cadeler tiene la intención, indirectamente a través de una filial de su entera propiedad, de iniciar una fusión por absorción (squeeze-out) conforme a la legislación de las Islas Marshall. El 7 de noviembre de 2023, la Declaración de Registro en el Formulario F-4 entró en vigor. Suponiendo que las condiciones de la oferta de intercambio de acciones se cumplan o se renuncie a ellas, Cadeler espera que la liquidación se complete el 19 de diciembre de 2023 o alrededor de esa fecha. La oferta expiró el 14 de diciembre de 2023. Un total de 33.385.714 acciones ordinarias, que representan aproximadamente el 86,39% del poder de voto agregado de las acciones ordinarias en circulación fueron ofrecidas durante la oferta. Cadeler tiene la intención de completar su adquisición de la totalidad de la participación en Eneti mediante una fusión por absorción forzosa. Se espera que la fusión se complete el 29 de diciembre de 2023, sujeta a la aprobación de los accionistas. A 18 de diciembre de 2023, Cadeler ha presentado hoy el Folleto de Cotización UE/EEE a la FSA danesa para su aprobación en relación con las nuevas acciones de Cadeler que se emitirán, y admitidas a cotización en la Bolsa de Oslo. El 19 de diciembre de 2023, la Autoridad de Supervisión Financiera danesa aprobó la cotización de las nuevas acciones de Cadeler en la Bolsa de Oslo. Cadeler espera que la liquidación de la Oferta de Intercambio de Acciones se complete alrededor del 19 de diciembre de 2023.

DNB Markets actuó como asesor financiero de Cadeler. Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Davis Polk & Wardwell London LLP, Advokatfirmaet Thommessen AS y Campbell Johnston Clark actúan como asesores jurídicos de Cadeler. Perella Weinberg Partners LP actúa como asesor financiero de Eneti. Seward & Kissel LLP, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP y Bech-Bruun advokatpartnerselskab son los asesores jurídicos de Eneti. Perella Weinberg Partners proporcionó la opinión de imparcialidad a Eneti.

Cadeler A/S (OB:CADLR) completó la adquisición de Eneti Inc. (NYSE:NETI) el 29 de diciembre de 2023. Un total de 33.385.714 acciones ordinarias, que representan aproximadamente el 86,39% del poder de voto agregado de las acciones ordinarias en circulación fueron ofrecidas durante una oferta.