Cellnex Telecom S A : Phoenix Tower International adquiere el 100% del negocio de Cellnex en Irlanda

Por un importe de 971 millones de euros

Barcelona - Dublín, 5 de marzo de 2024.- Phoenix Tower International (PTI) y Cellnex Telecom han llegado a un acuerdo por el que PTI adquirirá el 100% del negocio de Cellnex en Irlanda por c.971 millones de euros, equivalente a un múltiplo de c.24x EBITDAaL.

Cellnex opera en Irlanda desde 2019 cuando adquirió el operador de torres y emplazamientos Cignal, presencia que amplió posteriormente en 2020, fruto del acuerdo con CK Hutchison para adquirir su portafolio de infraestructuras en seis países europeos, entre los que figuraba Irlanda. Actualmente Cellnex gestiona c.1.900 emplazamientos en el país.

Marco Patuano, Consejero Delegado de Cellnex, ha subrayado que "la venta de nuestro negocio en Irlanda -a una valoración adecuada- es un paso más en el marco del "Nuevo Capítulo" de la compañía, en línea con nuestra estrategia centrada en la consolidación, simplificando nuestra estructura y focalizando nuestros esfuerzos en las oportunidades de crecimiento existentes en los principales mercados en los que operamos. Queremos agradecer a PTI su buena predisposición y agilidad en la toma de decisiones, y esperamos cerrar el acuerdo a su debido tiempo".

Dagan Kasavana, CEO de PTI ha comentado que "nos complace anunciar esta operación estratégica con Cellnex, tras la satisfactoria transacción en Francia[1], que supone un importante paso adelante en la expansión de Phoenix Tower International en Europa. Esta adquisición demuestra nuestro compromiso con Irlanda, y estamos deseosos de contribuir al desarrollo de unas infraestructuras de telecomunicaciones sólidas y avanzadas que beneficiará tanto a la población irlandesa como a nuestros valiosos socios operadores de redes móviles. Agradecemos al equipo de Cellnex su enfoque constructivo y arduo trabajo para firmar esta transacción".

El cierre de la operación está sujeto a las perceptivas aprobaciones regulatorias. Cellnex destinará estos ingresos a reducir deuda, en línea con los objetivos fijados en noviembre de 2022 focalizados en el crecimiento orgánico y la consecución del grado de inversión por parte de S&P.

Nomura actúa como asesor financiero exclusivo y Arthur Cox como asesor jurídico de PTI. Barclays y Santander actúan como asesores financieros y Matheson como asesor jurídico de Cellnex.

[1] Como resultado de los remedies establecidos por la autoridad francesa de la competencia (AFC) a raíz de la adquisición de Hivory por parte de Cellnex en 2021

Sobre Phoenix Tower International

PTI tendrá y gestionará, pro forma considerando esta operación y los despliegues contratados, más de 29.000 torres de telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. En Europa, PTI está presente en varios países, como Francia, Italia, Irlanda, Alemania, Malta y Chipre. PTI se fundó en 2013 con la misión de ser un proveedor de emplazamientos de primer nivel para operadores inalámbricos de todo el mundo en mercados de alto crecimiento. Entre los inversores de PTI figuran fondos gestionados por Blackstone, Wren House, USS y varios miembros del equipo directivo, y tiene su sede en Boca Ratón (Florida). Para más información, visite www.phoenixintnl.com

Sobre Cellnex Telecom

Cellnex es el mayor operador europeo de torres e infraestructuras de telecomunicaciones, lo que permite a los operadores acceder a una amplia red de infraestructuras de telecomunicaciones en régimen de uso compartido, contribuyendo así a reducir las barreras de acceso y a mejorar los servicios en las zonas más remotas. La compañía gestiona un portafolio de más de 138.000 emplazamientos, incluidos los despliegues previstos hasta 2030, en 12 países europeos, con una presencia destacada en España, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia. Cellnex, que cotiza en la Bolsa española, forma parte de los selectivos IBEX35 y Euro Stoxx 100 y ocupa posiciones relevantes en los principales índices de sostenibilidad como CDP, Sustainalytics, FTSE4Good, MSCI y DJSI Europe.