Cellnex Telecom S A : comunica más detalles de la emisión de bonos anunciada ayer 163kB
26 de mayo 2021 a las 19:31
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Otra Información Relevante
Relación con Inversores Tel. +34 935 031 090 investor.relations@cellnextelecom.com
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
CELLNEX TELECOM, S.A. ("Cellnex" o "la Sociedad"), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Como continuación a la comunicación de otra información relevante publicada ayer con número de registro 9598, en relación con la emisión de un bono, Cellnex comunica que actuaron como Joint Bookrunners de la emisión Banco Sabadell, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa San Paolo, J.P. Morgan, Mediobanca y Mizuho y como Other Bookrunners Barclays, CACIB, Commerzbank, HSBC, ING, Morgan Stanley, MUFG, Natixis, RBC Capital Markets, Santander, SMBC Nikko, Societe Generale y UniCredit.
La emisión se ha realizado a través de Cellnex Finance Company S.A.U., filial íntegramente participada de la Sociedad, al amparo de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN), está denominada en euros y garantizada por la Sociedad.
El importe nominal total de la emisión ha ascendido a 1.000 millones de euros y los bonos serán emitidos a un precio de emisión de 99,585% de su valor nominal, con vencimiento en junio de 2028 y cupón anual de 1,50%.
Se espera que los bonos sean admitidos a cotización en la Bolsa de Valores de Irlanda.
Madrid, 26 de mayo de 2021
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Cellnex Telecom SA published this content on 26 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2021 17:30:19 UTC.
Cellnex Telecom, S.A. figura entre los principales comercializadores europeos de infraestructuras de telecomunicación y radiodifusión. Ingresos por actividad se distribuyen de la siguiente manera:
- alquiler de infraestructura de telecomunicaciones (90,9%): dirigidas principalmente para operadores de telecomunicación móvil;
- explotación de redes de radiodifusión (5,7%);
- otros (3,4%): principalmente prestaciones de servicios de redes.
La distribución geográfica de los ingresos es la siguiente: España (15,1%), Italia (19,7%), Francia (19,6%), Polonia (12%), Reino Unido (16,3%), Suiza (4,1%), Portugal (3,7%), Países Bajos (3,5%) , Austria (2%) y otros (4%).
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