(Alliance News) - Cellularline Spa ha anunciado la firma de un acuerdo vinculante para adquirir el 60% del capital social de Peter Jäckel Kommunikationssysteme GmbH, empresa alemana líder en accesorios para smartphones.

Se espera que la transacción se cierre a principios de 2023.

Peter Jäckel GmbH, con sede en Alfeld, una localidad alemana de la Baja Sajonia, lleva más de 25 años trabajando en el mercado alemán con empresas líderes en electrónica de consumo. Al unirse al grupo Cellularline, Peter Jäckel GmbH se beneficiará de la ampliación de su oferta de productos y servicios, así como de las sinergias operativas y financieras, lo que se traducirá en oportunidades de desarrollo para ambas empresas.

La contraprestación preliminar por la adquisición del 60% del capital social de Peter Jäckel GmbH es de 3,05 millones de euros y se pagará al cierre; cualquier ajuste del precio se pagará durante el primer semestre de 2023, tras la aprobación de los estados financieros de 2022 de Peter Jäckel GmbH.

Este posible ajuste de precios se determinará en función de un mecanismo de ajuste que tenga en cuenta la Posición Financiera Neta y el Capital de Trabajo Neto al final del ejercicio. Esta contrapartida se financiará mediante la utilización de una línea de crédito destinada exclusivamente a operaciones de fusiones y adquisiciones, que ya ha sido firmada con el Banco BPM e Intesa Sanpaolo.

En 2021, Peter Jäckel GmbH desarrolló una facturación de 9,4 millones de euros con un beneficio neto de 1,42 millones de euros. Se estima que la posición financiera neta de Peter Jäckel GmbH al cierre será positiva en aproximadamente 600.000 euros.

Los empresarios-fundadores de Peter Jäckel GmbH, explicó la empresa en una nota, mantendrán su papel en la compañía y trabajarán junto a la dirección de Cellularline para alcanzar ambiciosos objetivos de crecimiento en el mercado alemán.

Para ello, Cellularline ha acordado un mecanismo de incentivos a través de valoraciones incrementales durante el trienio 2023-2025, en el que las partes tendrán la opción de ejercer opciones de compra y venta sobre la participación minoritaria por un total del 40%, dividido en dos tramos. El importe a pagar por cada tramo se calculará teniendo en cuenta los parámetros económico-financieros registrados por Peter Jäckel GmbH durante los ejercicios 2024 y 2025.

Christian Aleotti, codirector general de Cellularline, comentó: "La adquisición de la empresa nos permitirá operar de forma más estructurada en Alemania, el mercado europeo más importante de accesorios para smartphones.

Peter y Kerstin Jäckel, Co-CEOs de Peter Jäckel GmbH han declarado: "La transacción representa una gran oportunidad de desarrollo para Peter Jäckel GmbH y creemos que podemos hacer una contribución significativa a las estrategias de crecimiento del Grupo Cellularline en Alemania, gracias a nuestra experiencia histórica comercial y de producto desarrollada durante más de 25 años".

Las acciones de Cellularline están en rojo un 2,0 por ciento a 2,94 euros por acción.

Por Chiara Bruschi, reportera de Alliance News

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