(Alliance News) - Clabo Spa anunció el martes la emisión y suscripción de una parte de una emisión de obligaciones no convertibles de 6,85 millones de euros, consistente en 137 obligaciones de 50.000 euros de valor nominal cada una.

Ha sido suscrita por Anthilia Capital Partners SGR y Riello Investimenti SGR.

El objetivo de la operación es apoyar los planes de desarrollo de Clabo, también tras la adquisición de una participación minoritaria en Howard McCray, empresa que opera en EE.UU. en el sector de las vitrinas refrigeradas y que ya posee en un 57,7%, así como reforzar su estructura financiera dotándola de la flexibilidad operativa necesaria.

En concreto, Anthilia Capital Partners SGR -como inversor principal y a través del fondo Anthilia GAP- suscribió 100 títulos de 50.000 euros de valor nominal cada uno, por un importe total de 5,0 millones de euros; mientras que Riello Investimenti SGR -a través del fondo Impresa Italia II- suscribió 37 títulos de 50.000 euros de valor nominal cada uno, por un importe total de 1,85 millones de euros.

El préstamo tiene un plazo de 81 meses, hasta el 31 de diciembre de 2030. El reglamento de la obligación prevé, en particular, covenants específicos de naturaleza económico-financiera, relativos al respeto de valores umbrales predefinidos en términos de PFN/Ebitda, PFN/Ebitda ajustado, PFN/PN de la sociedad y Ebitda de la filial Howard McCray, así como covenants específicos de naturaleza ESG.

Los partícipes se beneficiarán de la seguridad que ofrece la pignoración de acciones del capital social de la filial estadounidense Howard McCray, constituida por Clabo Holding USA Inc.

Las acciones de Clabo cerraron el martes con una subida del 2,2%, a 2,37 euros por acción.

Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News

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