Estilo de inversión

Multibaggers

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Temas de inversión

La selección de empresas que se presenta a continuación tiene por objeto permitir la construcción de una cartera invertida en renta variable según una estrategia de inversión "dinámica".

Esta lista de empresas pretende recoger los rendimientos de los valores que han sido multibaggers en los últimos cinco años. El término fue acuñado por Peter Lynch en su famoso libro One Up One Wall Street en 1988 para describir los valores que se han multiplicado por más de dos. Por ejemplo, una acción 10-bagger es una acción que se ha multiplicado por diez desde su oferta pública inicial. Aunque es imposible predecir su trayectoria futura, los valores que ya se han multiplicado por dos, cuatro, diez o cincuenta tienen más probabilidades de seguir subiendo con el tiempo que los que llevan muchos años estancados. Como se puede ver, un multibagger que ha proporcionado a sus accionistas buenas plusvalías en el pasado no es un indicador de los resultados futuros para el poseedor de estas acciones. Sin embargo, entre estos valores hay campeones que seguirán superando a los mercados a medio y largo plazo. Como ejemplo, veamos el mercado estadounidense. Tiene la ventaja de tener más historia y más ejemplos de este tipo de acciones. Alrededor del 45% de todos los valores cotizados en EE.UU. entre 1950 y 2021 han conseguido multiplicar por cinco su valor de mercado durante este periodo. De los valores que se han quintuplicado, tres de cada diez volverán a quintuplicarse. Entre las empresas que consiguieron multiplicar por 25 el precio de sus acciones, tres de cada diez volverán a quintuplicar su valor de mercado. Por último, entre las empresas que han aumentado su valor de mercado en 125 veces, tres de cada diez volverán a aumentar su valor de mercado en cinco veces, es decir, 625 veces el valor de mercado de la OPI. Es probable que los valores ganadores de mañana hayan sido valores ganadores en el pasado. Este estilo de inversión parte de esta observación para detectar valores con alto potencial. Las empresas subyacentes a estos valores han demostrado un cierto rendimiento operativo en el pasado, que se ha reflejado en el precio de las acciones. El precio de una acción está directamente relacionado con una serie de factores, como la capacidad de la empresa para generar y aumentar los beneficios, la naturaleza y el valor de los activos que posee, su calificación crediticia, su posicionamiento competitivo, las expectativas y previsiones futuras sobre la empresa, el entorno del mercado y el sentimiento de los inversores, y otros factores no financieros. En términos sencillos, hay cuatro factores que impulsan el crecimiento de las acciones: crecimiento de los ingresos, crecimiento del margen de beneficios, aumento de la valoración de la empresa y reducción del número de acciones en circulación. Los valores que se enumeran a continuación se han beneficiado en general de estos cuatro factores para crecer más rápidamente. Esto explica por qué algunos valores han visto aumentar su cotización un 900% en cinco años mientras que su volumen de negocio "sólo" se ha duplicado en el mismo periodo. Se seleccionan empresas de tamaño relativamente grande (con una capitalización bursátil superior a mil millones de dólares hasta la fecha) y suficientemente líquidas (el volumen medio diario negociado en la acción debe superar el millón de dólares). Se proponen varias zonas geográficas. La lista global incluye empresas que cotizan en los principales centros financieros del mundo. Las demás listas son regionales: América del Norte (EE.UU., Canadá), Europa, Asia (Japón, Australia, Hong Kong, Singapur), mercados emergentes, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos e Italia. Sólo mostramos los 100 valores más rentables de los últimos cinco años (que cumplen los criterios anteriores) para cada región y los 20 valores más rentables para cada país (siempre que se hayan duplicado como mínimo en los últimos cinco años).

Nuestra selección

Consumo no cíclico
Conglomerados de bienes de consumo
1.047000 M +6,94 %
Inmobiliario
Otros REITs comerciales
2532,71 M +18,07 %
Inmobiliario
REITs de oficinas
2079,34 M +12,64 %
Inmobiliario
REITs residenciales
1554,75 M +4,46 %
Inmobiliario
REITs diversificados
3814,29 M +2,89 %
Inmobiliario
REITs de hostelería
1023,39 M +12,22 %
Inmobiliario
Otros REITs comerciales
3596,02 M +15,54 %
Inmobiliario
REITs diversificados
1308,88 M +24,11 %
Inmobiliario
REITs diversificados
4346,47 M +4,08 %
Inmobiliario
Otros REITs comerciales
1030,45 M +19,24 %
Inmobiliario
REITs residenciales
2990,87 M +3,08 %
Inmobiliario
REITs diversificados
4742,76 M +7,19 %
Inmobiliario
REITs industriales
1726,73 M -3,59 %
Inmobiliario
REITs diversificados
3342,17 M +12,50 %
Inmobiliario
Otros REITs comerciales
1542,57 M +13,26 %
Inmobiliario
REITs minoristas
1845,2 M +0,63 %
Inmobiliario
REITs de oficinas
1777,18 M +8,80 %
Inmobiliario
REITs industriales
4296,72 M +5,35 %
Inmobiliario
REITs diversificados
1108,16 M +13,06 %
Inmobiliario
REITs de oficinas
1240,47 M +16,27 %
Inmobiliario
REITs de oficinas
7757,98 M +8,42 %
Inmobiliario
REITs industriales
2155,61 M +6,88 %
Inmobiliario
REITs industriales
1224,35 M +1,73 %
Inmobiliario
REITs diversificados
1315,93 M +7,94 %
Inmobiliario
REITs residenciales
2054,28 M +1,28 %
Inmobiliario
Otros REITs comerciales
1996,7 M +11,14 %
Inmobiliario
REITs de oficinas
5879,4 M +11,03 %
Consumo no cíclico
Chocolate y Confitería
38,25 mil M +33,40 %
Inmobiliario
Otros REITs comerciales
2358 M +2,96 %
Inmobiliario
REITs residenciales
1601,03 M +7,74 %
Inmobiliario
Otros REITs comerciales
5038,95 M +12,86 %
Inmobiliario
REITs industriales
1805,15 M +6,57 %
Inmobiliario
Otros REITs comerciales
1558,27 M +7,34 %
Inmobiliario
REITs diversificados
1090,87 M +17,35 %
Inmobiliario
REITs industriales
4664,48 M +8,21 %
Inmobiliario
REITs diversificados
2314,97 M -2,59 %
Inmobiliario
REITs de hostelería
2721,22 M +9,77 %
Inmobiliario
REITs diversificados
1698,76 M +13,15 %
Inmobiliario
REITs diversificados
3405,47 M -2,27 %
Tecnología
Equipo y piezas electrónicas - Otros
97,19 mil M -12,73 %
Inmobiliario
REITs diversificados
1070,34 M +12,21 %
Valores industriales
Maquinaria y material industrial - Otros
23,14 mil M -18,77 %
Consumo cíclico
Minoristas de ropa y accesorios - Otros
100 mil M -12,89 %
Tecnología
Fabricación de maquinaria de semiconductores
27,69 mil M -16,43 %
Tecnología
Comunicaciones y Redes - Otros
12,62 mil M +22,77 %
Tecnología
Equipo y piezas electrónicas - Otros
3381,95 M -18,04 %
Consumo cíclico
Fabricación de bicicletas
12,46 mil M -6,83 %
Tecnología
Equipo y pruebas de semiconductores - Otros
78,36 mil M -0,76 %
Valores industriales
Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
32,84 mil M -13,96 %
Tecnología
Servicios de reparación electrónica
3947,48 M -9,31 %
Inmobiliario
Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias
7310,31 M -9,25 %
Salud
Equipo médico, suministros y distribución - Otros
40,64 mil M -13,98 %
Consumo cíclico
Tiendas de muebles para el hogar - Otros
10,96 mil M -24,98 %
Tecnología
Software - Otros
15,46 mil M +15,18 %
Tecnología
Equipo y pruebas de semiconductores - Otros
10,07 mil M +3,33 %
Consumo cíclico
Construcción de viviendas - Otros
1297,88 M +11,61 %
Tecnología
Software - Otros
20,33 mil M +48,45 %
Salud
Farmacéuticos - Otros
220 mil M +0,80 %
Consumo cíclico
Juguetes y productos juveniles - Otros
7347,19 M +21,94 %
Servicios financieros
Operadores del mercado financiero y de materias primas - Otros
77,19 mil M -3,85 %
Valores industriales
Maquinaria y vehículos pesados - Otros
34,18 mil M +27,63 %
Valores industriales
Transporte marítimo y logística - Otros
28,44 mil M +0,34 %
Consumo cíclico
Producción y distribución de cine y televisión
1300,96 M +25,50 %
Consumo cíclico
Minoristas de ropa y accesorios - Otros
19,76 mil M +30,55 %
Consumo no cíclico
Supermercados y tiendas de conveniencia
2654,19 M +0,04 %
Consumo no cíclico
Venta al por menor - Drogas con la comida
3808,97 M +31,35 %
Valores industriales
Equipo de prueba y medición
3023,13 M +13,25 %
Tecnología
Equipo y pruebas de semiconductores - Otros
7232,74 M +12,07 %
Consumo no cíclico
Procesamiento de alimentos - Otros
6553,36 M -13,98 %
Consumo no cíclico
Fabricación de productos de panadería y pastelería
7898,2 M -21,80 %
Consumo cíclico
Hoteles, Moteles y Líneas de Cruceros - NEC
17,28 mil M -18,75 %
Consumo cíclico
Ropa deportiva y de exteriores
2486,02 M -8,17 %
Valores industriales
Servicios de transacciones y pagos
4765,77 M +12,91 %
Valores industriales
Portales de empleo online
2960,71 M +33,22 %
Consumo cíclico
Constructores de residencias - Casas unifamiliares
20,72 mil M -14,66 %
Consumo cíclico
Juegos, juguetes y vehículos para niños
107 mil M +43,30 %
Consumo cíclico
Minoristas de ropa de mujer
4956,16 M +11,33 %
Tecnología
Software - Otros
9889,51 M +16,40 %
Salud
Farmacéuticos genéricos
26,03 mil M -18,48 %
Materias primas
Molinos y fundiciones de hierro y acero
3718,85 M +18,33 %
Tecnología
Fabricación de maquinaria de semiconductores
2468,74 M +18,23 %
Valores industriales
Servicios de subcontratación y personal
80,44 mil M -29,08 %
Valores industriales
Trading & Distribution Diversificado
74,38 mil M -4,06 %
Consumo no cíclico
Venta al por menor - Drogas con la comida
4895,76 M +35,31 %
Consumo no cíclico
Cosméticos y Perfumes
21,48 mil M +3,04 %
Tecnología
Otros servicios de telecomunicaciones inalámbricas
85,78 mil M -4,78 %
Consumo no cíclico
Cervecerías - Otros
3856,81 M -13,79 %
Consumo cíclico
Restaurantes de servicio rápido
5489,38 M -3,39 %
Consumo no cíclico
Cosméticos y Perfumes
2280,62 M -20,25 %
Valores industriales
Maquinaria y material industrial - Otros
5793,95 M -14,73 %
Tecnología
Software Empresarial
4387,72 M +21,70 %
Consumo cíclico
Restaurantes y Bares - NEC
8578,59 M -8,82 %
Tecnología
Semiconductores - Otros
5513,07 M +3,42 %
Tecnología
Semiconductores - Otros
1174,25 M +35,21 %
Consumo no cíclico
Supermercados y tiendas de conveniencia
1068,25 M +11,34 %
Salud
Farmacéuticos - Otros
83,08 mil M +3,00 %
Energía
Refinería y comercialización de petróleo y gas - NEC
3728,77 M -4,91 %
Valores industriales
Equipo eléctrico pesado - Otros
1041,47 M -23,86 %
Consumo cíclico
Neumáticos y productos de goma - Otros
28,41 mil M +13,43 %
Valores industriales
Construcción e Ingeniería - Otros
9818,72 M +26,00 %

Noticias de componentes

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Agenda de componentes

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Gráfico de clasificación - Surperformance

Ratings ESG MSCI